Очевиден процесс: попытки США выйти из своего тяжкого кризиса с помощью печатания долларов (политика «количественного ослабления») проваливаются. Решить проблемы за счет закачки эмитируемых Федрезервной системой (ФРС США) долларов в частные банки и выкупа Федрезервом долговых обязательств американского государство (treasures) — не помогают. По сути, янки уже штопают растущий дефицит своего бюджета с помощью печатного станка. А как иначе назвать выкуп «трежериз» Федрезервом? Все это делается для того, чтобы летом 2011 г. все это якобы прекратить. Считается, что с лета-2011 американские банки станут сами кредитовать экономику.
Но они этого больше не делают и делать не будут. Финансовая элита, усидев у власти даже после удара кризиса 2007–2009 гг., вообще потеряла адекватность и ничего менять не хочет. Тем самым накапливаются факторы следующей кризисной волны. Об этом говорил в апреле 2010 г. на заседании в ИНСОРе зам. министра финансов РФ Сергей Сторчак.
Необходимо делать новую индустриализацию на Западе. Но кроме слов по этому поводу — ничего нет. Обама явно провалился: он ничего не в силах предпринять, «антикризисную политику» при нем ведут те, кто и создал условия для нынешнего кризиса в 90-е. А западный бизнес уже бьет тревогу. Финансовая система впала в полный маразм и потеряла всякий смысл, политика вывода производства в Китай принесла угрозу полного краха США, нужна реиндустриализация…
Вот рецепт Талеба (профессор Политехнического института Нью-Йоркского университета).
Сегодня развитым странам легче идти на жертвы, чем в прошлом, указывает профессор Талеб: «Сейчас возможно сократить личные расходы без ущерба для уровня жизни. Например, не менять машину раз в год или три года».
«Для стимулирования экономики и сохранения конкурентоспособности США и другим развитым странам нужна реиндустриализация, — считает Гросс из PIMCO. — Нужно перестать делать «бумагу» и начать производить реальные вещи. Заменить высокорискованные ипотечные облигации, и — да, да! — казначейские тоже, американскими автомобилями, сталью, айпэдами, самолетами, кукурузой — всем, что нужно миру и что мы можем делать лучше или дешевле. Нужно заново учиться конкурировать. Инвестировать в инфраструктуру, в образование XXI в., — перечисляет Гросс. — Это будет трудный путь, но его можно проделать — с определенными жертвами и соответствующей государственной политикой, стимулирующей инновации, образование и национальную реконструкцию в противовес финансам Уолл-стрит и массовому потреблению…»
Но власти западных стран бессильны все это обеспечить.
Уже бессильны. Ибо утрачены и годы, и необходимые кадры. И у власти — финансовая «элита», смертельно враждебная самой идее индустриализации.
Что же грозит миру?
Первая угроза — дорожание нефти. Замены-то ей не нашли. Впавшая в маразм алчности американская правящая верхушка предпочла вышвырнуть триллионы долларов на бесполезные войны в Афганистане и Ираке. Конечно, эти астрономические затраты государства на войны и оккупацию сказочно обогатили военно-промышленный комплекс и поставщиков военного ведомства Америки, на всем этом погрели руки кучи подрядчиков (янки научились «пилить» не хуже россиянских клептократов), да вот только государство-то они свое разорили. Навалили на него неподъемный госдолг, каковой неминуемо приведет США к дефолту. Янки так и не смогли получить источники дешевой нефти, способные сбить мировые цены. Но если бы они те же триллионы потратили бы на поиск замены нефти — глядишь, и могли бы спасти свою страну. Теперь уже поздно искать: все равно не успеешь. Не хватит тех самых лет, что оказались так бездарно потраченными в 2001–2011 гг.
А теперь… Нынешняя дорогая нефть поглощает около 5 % расходов мирового ВВП. Если она будет дорожать и дальше — из-за войны в Ливии, из-за возможных бунтов и потрясений в нефтяных королевствах Персидского залива, — то доля расходов богатых стран на энергоносители начнет стремительно нарастать. Подъем цены на черное золото на каждые 20 % отнимает у мирового ВВП 1 % доходов. Чем дороже нефть — тем меньше спрос на остальные товары. Американцы давно посчитали, что рост цен на бензин на один доллар за галлон равносилен повышению налогов на 120–130 миллиардов долларов — со всеми вытекающими последствиями. В виде угнетения экономической активности. Не зря президент Обама в июне 2011 г. уже пробовал бороться с ростом цен на бензин внутри США вполне советским, силовым способом.
Если цена на нефть скакнет к 140 долларам за баррель, то экономики стран Запада впадут в депрессию (они не выдержат одновременно и дорогих углеводородов, и платежей по громадным государственным долгам). Тогда покатится новая волна закрытия предприятий и сокращения работников, разгуляется безработица. И тогда — из-за сжатия спроса — упадет и цена на нефть. Только будет уже поздно…
Но если нефтяная угроза еще не стопроцентна, то угроза раздавливания экономики гигантской массой государственных долгов стран Запада — неотвратима. Долг США уже превысил 100 % ВВП страны и продолжает нарастать. (У США на конец 2008 ф. г., до антикризисных вливаний, госдолг был 69,4 % ВВП.) Дефолт Америки приближается. Уже в июне 2010 года республиканская оппозиция в Конгрессе грозилась объявить технический дефолт. Хотя так и не решилась это сделать: сие грозило глобальным обвалом. Но, как считает профессор Гарвардского университета Кеннет Рогов, если Соединенные Штаты не справятся с разрастанием госдолга в ближайшие 5 — 10 лет, то дефолт неизбежен. Янки не смогут даже проценты по долгу выплачивать. А это — мировая катастрофа, потянущая за собой дефолты остальных стран. Они видны уже сегодня: Япония, Греция, Португалия, Ирландия, Италия, Испания, Бельгия.
«…Долговую проблему просто переместили, частный долг превратили в государственный, — объясняет профессор Политехнического института Нью-Йоркского университета Нассим Талеб, при этом ситуация в США хуже, чем в Европе: у Греции есть Германия и МВФ, которые могут заставить ее проводить более ответственную бюджетную политику, а у США никого нет».
«В 2008 г. обанкротилась финансовая система, в следующий раз обанкротятся правительства. Но прежде они напечатают кучу денег, — уверен Марк Фабер, управляющий инвесткомпании Marc Faber и издатель инвестиционного бюллетеня Gloom, Boom & Doom. — В хорошие времена правительства западных стран не формировали бюджетных профицитов, в плохие времена у них большие дефициты, и они очень много наобещали своим гражданам, породив проблему непрофинансированных социальных обязательств. По мере старения населения правительства потеряют способность выполнять свои обещания. Поэтому они печатают деньги, решение проблемы откладывается, но раньше или позже она обострится».
Правительства всегда использовали инфляцию, чтобы обесценить госдолг и облегчить его погашение, указывает Дэвид Фуллер, издатель инвестиционного бюллетеня Fullermoney. Фабер и Талеб считают, что в долгосрочной перспективе США ждет повышенная инфляция. В Великобритании, кстати, у которой госдолг составляет 76,7 % ВВП, она уже превышает 4 %.
Но этот вариант недоступен странам, входящим в еврозону, так как их монетарную политику определяет Европейский центробанк и отдельные страны не могут печатать деньги по своему желанию, указывает Рубини…» — пишут «Ведомости».
Итак, долг США растет. Сдержать рост не получается — ибо в этом случае придется резко сокращать благосостояние американцев, смиряться с разорением тысяч фирм и валом безработицы, урезать пособия по безработице и социальные программы. Это может привести к бунтам в стране. Политики не решаются на непопулярные меры. Ведь так и до революции можно допрыгаться. Потому приходится печатать доллары в Федрезерве и покупать на них долговые обязательства страны (политика «количественного ослабления»). А это — выплеск в мир ничем не обеспеченных долларов. Рано или поздно эти бумажки начнут стремительно девальвироваться. Что тоже — катастрофа глобального размаха.
Привязать снова деньги к золотым запасам? Но золота мало. Да США и в случае восстановления золотого стандарта, один бес, в банкроты попадают.
Вот вам и картина накатывающей катастрофы. Тут вам не только обрушение долговых пирамид, но и обесценивание валют.
Мир без твердых валют
Представьте себе: доллар начал обесцениваться после объявления дефолта Соединенных Штатов. Где-то в середине 2010-х, например. Ну ладно, в Америке — мрак. Сбережения американцев полетели к черту, обанкротились десятки миллионов людей. Накрылась медным тазом пенсионная система. Американцы столкнутся с тем же, с чем столкнулись бывшие советские граждане в начале 90-х. Зарплаты фактически растаяли, сбережений больше нет, резко уменьшились пособия и пенсии. Оборонный комплекс из-за краха бюджета сидит без заказов. Покатилась волна полных банкротств медицинских, образовательных, торговых, курортных, развлекательных структур. Просела и в клочья разлетелась интернет-экономика, рассчитанная на сытое общество с большими личными доходами. То же самое случилось со сферой услуг. Лишились работы автомобилестроители и просто строители. Резко подскочили бедность и нищета. Упало денежное содержание армии и полиции. Теперь американские «силовики» — нищие.
