Изменения Плоти должен справиться. 
— Посмотрим, посмотрим, — Юлий покивал. — Мальчик, тылы защищены?
 — Обижаете, — оскорбился Василий. — Конечно!
 — Тогда давайте начнём.
 Юлий зашагал в сторону плотины. Кольцо с крупным жёлтым камнем на его пальце засверкало, тело старика начало меняться.
 Он резко вырос, его кожа стала грубой и тёмно-оранжевой. Пальцы заострились, нос, рот и уши исчезли. На лице медленно проявилась костяная маска, в которой едва виднелись глаза.
 Меньше чем за минуту Юлий из дряхлого старика превратился в двухметровое чудовище. От него расходились волны силы, от которых бойцам-немагам, стоящим далеко позади, становилось плохо.
 Казалось, Юлий сможет с одного удара снести скалу. Что уж говорить про странную плотину из растений.
 Зеленовато-розовый туман продолжал поступать в ущелье, он уже поднялся выше колен.
 В хвосте колонны раздались крики.
 Юлий раздражённо фыркнул и зашагал к плотине.
 Но тут из неё медленно вышли двое. Девушка с длинными волосами и… бобёр.
 — Я пердоле, курва! — рявкнул зверёк и показал средний палец Юлию.
 Девушка же резко ускорилась и вытянула свои жуткие ладони с длинными, когтистыми пальцами.
 Сердце Юлия сковало холодом. Он едва успел подставить руки, чтобы защититься.
 Девушка врезалась в него и впилась когтями в плоть.
 Жуткая боль пронзила Юлия. Он запрокинул голову и заорал, при этом всеми силами пытаясь отбиться от непонятной твари.
 — Помоги мне, идиоты! — заорал он.
 Юлий ощущал, как жизнь вытекает из его тела. А её и так немного осталось, он очень стар!
 Сверху плотины загрохотал пулемёт, а следом рухнула волна огня, которая затопила всё вокруг.
 Огонь входил в реакцию с туманом и усиливал его, превращая в горячий пар.
 Всё ущелье наполнилось воплями.
 Василий материл себя и руководство клана на чём свет стоит.
 Он ведь говорил! Говорил, что не надо соваться сюда! Даже с Магистром, это слишком опасно! Даже с кучей защитных артефактов!
 Магов армии окружали барьеры, которые пока защищали от урона. Но это не касалось большинства немагов — они один за другим умирали мучительной смертью.
 Ничего не было видно — всё заволокло оранжевым дымом. Непонятно, где союзники, а где враг.
 — Вперёд! — рявкнул Василий. — Поможем господину и разрушим эту проклятую плотину! Вперёд, сукины дети, вперёд!
 * * *
 — Ху-ху-ху… — рядом сидела Амина и палила из пулемёта.
 Бабка не замолкая смеялась, словно чокнутая. А Артур едва успевал менять ей ленты с патронами.
 Инфернал тоже работал не покладая рук. Он постоянно выпускал огненные атаки, чтобы поддерживать горение Опаляющего Тумана.
 Я махнул жезлом и выстрелил несколькими Лучами. Сразу двое бойцов противника лишились мана-доспехов и заорали от боли — Опаляющий Туман уничтожал их изнутри.
 — НЕ-Е-Е-Е-ЕТ! — заорал вражеский Магистр.
 Его тело резко сжалось, чуть ли не до плоского состояния. Присная громко рассмеялась, раскинув руки. Её жуткие волосы развевались в воздухе, словно живые.
 — Бросай его в плотину и продолжай атаку! — приказал я.
 Присная метнула тело Магистра к нам и с удовольствием бросилась в бой. Она врезалась в барьер худощавого мужика и разбила его. А затем впилась в мага зубами, забирая его жизнь.
 — Это Анатолий Калинин, — мстительно сказал Илья. — Он Мастер, один из самых опасных магов рода.
 Присная разобралась с одним Мастером и набросилась на второго, темнокожего.
 — Постарайся не убивать их! — отдал я новый приказ. И спросил у Фамильяра: — Бобэр, Магистр жив?
 — Неть, — покачал он головой, довольно улыбаясь.
 Эх, жаль. Так бы принёс в жертву старика для усиления безопасника.
 — Похоже, тут всё под контролем, — я посмотрел в небо и позвал одного из грифонов.
 Он резко спикировал ко мне, и я запрыгнул ему в седло.
 Мы взлетели над ущельем.
 Внизу творился настоящий ад — Опаляющий Туман жёг нещадно. Люди десятками падали, неспособные оказать сопротивление страшному проклятию.
 Я использовал усиленную, особую версию Проклятого Дурмана. Для этого пришлось будить профессора Уварова, чтобы он помог с заменой ингредиентов.
 Жадный старик потребовал аж сто тысяч за работу.
 А утром родичи закупились крайне дорогими ингредиентами — на миллионы! Среди них были такие, что принадлежали лишь монстрам с силой Магистра.
 И кто же стал нашим спонсором?
 Конечно же, Юсуповы-Шнайдеры! Их тридцать миллионов буквально спасли нас. Без них пришлось бы гораздо, гораздо сложнее.
 Благодаря мощнейшим инвестициям я смог воспользоваться законом баланса и заплатил огромную цену, чтобы провести ритуал Опаляющего Тумана.
 Помимо ценнейших ингредиентов, я пожертвовал несколько капель крови Высших Существ из своей коллекции.
 Ритуал был заранее готов и не хватало только заклинания-активатора. Оставалось только дождаться, когда враги сами войдут в подготовленную ловушку.
 Я долетел до конца ущелья и увидел там интересное зрелище.
 Вторая плотина, которая появилась прямо на входе в ущелье. Причём по качеству она ничуть не уступала первой.
 Откуда она появилась?
 Благодаря нашим благодетелям!
 За деньги, которые нам дали Юсуповы-Шнайдеры, родичи закупились дорогой магической древесиной и множеством других материалов. Бобэру понадобилось несколько часов, чтобы построить вторую плотину.
 Причём сделать это скрытно — он спрятал её в своём магическом логове и вытащил в самый критический момент.
 Прямо сейчас Бобэр и Манти сдерживали двух Мастеров, которые остались защищать тылы. Но из-за Опаляющего Дурмана магам было очень сложно сражаться, им недолго осталось.
 Часть войска осталась снаружи ущелья — человек четыреста-пятьсот. Но среди них нет Мастеров, поэтому опасности они не представляют. У них даже через плотину прорваться не выйдет.
 Я летел над ущельем и довольно смотрел вниз.
 Повезло, что враги послали Магистра ближнего боя. Стихийник или Менталист доставил бы нам куда больше проблем.
 Костя очень помог, слив врагам дезинформацию.
 Спонсоры нашей победы — Константин и Николь! Их вклад в наш успех неоценим!
 Кстати, стоит написать Николь. Поблагодарить.
 Так и сделаю, когда снимем режим осады.
 Я ещё немного полетал и вернулся к первой плотине. Ловко спрыгнул с седла, приземлившись рядом с Ильёй.
 Парень с упоением метал кровавые атаки, жадно убивая врагов.
 — Пора наведаться к клану Кеми, пока их родственники не очухались, — сказал я. — Илья, ты идёшь со мной. Беги в замок, возьми чемоданы для трофеев.
 — Понял! — Илья убрал чехол и быстро спустился с плотины.
 — Господин, а мне можно с вами? — спросил безопасник.
 Он держал в руках автомат, которым иногда постреливал в людей. Иван маг-метаморф и бьётся на ближней дистанции. Лезть в ущелье ему нельзя, хотя по нему видно, что мужик хочет нормально