С севера Крымское ханство граничило с Польшей, Литвой 0 Московским государством.
Поляки – западные славяне, жили между реками Одером и Вислой. Их территорией являлись: Великая Польша с главным городом Гнезно – по реке Варте, правому притоку Одера; Мазовия – по среднему притоку Вислы; Малая Польша с городом Краковом – на юг от Мазовии, по верхней Висле; Силезия – на юг от Великой Польши, по верхнему Одеру. Начала Польши можно отнести к половине IX века, когда у полян – предков поляков уже были свои князья-правители из рода Пястов. Во второй половине X века Мешко I (Мечислав), один из князей рода Пястов, принял крещение. Первым польским государем был Болеслав I Храбрый (992– 1025 годы), при котором польскими стали: на севере – славянское Поморье (Померания), на юго-западе – Моравия, а на юго-востоке – города Червоной Руси, отнятые у сыновей великого князя Киевской Руси Владимира Святославича. До начала XIV века в Польше проходил период смут и раздробленности, страна была разделена на уделы. В начале XIV века Польшу объединил король Владислав Локоток. Последний король из рода Пястов Казимир III на востоке завоевал королевство Галицкое.
Дальнейшая история Польши неразрывно связана с Литвой.
Ученые считают, что слово «Литва» происходит от названия небольшой речки Летаука, а первоначальная Литва – это небольшой район между реками Нерис, Вилия и Неман. Литва впервые упоминается в немецких источниках под 1009 годом. В середине XIII века литовский князь Миндовг (умер в 1263 году), подчинил земли литовских и славянских племен и создал мощное литовское государство. В первой половине XIV века при князьях Витене (1293– 1316 годы) и Гедимине (1316– 1341 годы), Великое княжество Литовское вобрало в себя земли на востоке – Полоцк, Минск, Витебск, Друцк, Оршу, Берестье, Пинск, Туров. При Гедимине киевские князья признали верховную власть великого князя литовского. В начале двадцатых годов XIV века в источниках впервые упоминается город Вильно (Вильнюс), будущая столица Великого княжества Литовского, являвшегося, по сути,
литовско-русским. Литовской письменности тогда еще не существовало и официальным являлся русский язык. В XIV веке при Гедиминовичах Ольгерде, правившем до 1377 года, и Кейстуте были захвачены Торопец, Ржев, Чернигов и Брянск, Новгород-Северский и Владимир-Волынский. В 1362 году Ольгерд захватил Киев, сменив ордынских наместников на своего сына Владимира. После разгрома войска татар в битве у Синих Вод в состав Литвы в 1364 году вошла Подольская земля. Сам Ольгерд три раза ходил на Москву в 1368, 1370 и 1372 году.
В 1385 году был создан первый польско-литовский союз, направленный, в первую очередь, против Тевтонского ордена.
Сын Ольгерда Ягайло в 1386 году стал польским королем Владиславом II, женившись на польской королеве Ядвиге, младшей дочери венгерского и польского короля Людовика Великого. Литовское княжество находилось под суверенитетом Польши, но практически еще оставалось самостоятельным и независимым. В 1404 году войска великого князя литовского Витовта захватили Смоленск, входивший в состав Литвы 110 лет – до 1514 года, да и потом еще не раз переходивший из рук в руки. При Витовте нечеткая, призрачная граница Литвы и Московского княжества проходила в районе Можайска и верховьев реки Оки. В середине XV века краковский каноник и дипломат Ян Длугош в труде «География государства польского» составил первое обстоятельное описание страны – Польша составляла обширную часть Европы, от Одера до Днепра, по бассейнам семи рек – пяти главным и двум крупным притокам Одера и Вислы – Варты и Западного Буга.
К XIV– XV векам сложилось русское централизованное государство, этническим ядром которого стали Владимирско-Суздальская, Новгородская, Смоленская и Рязанская земли. Территория Русского централизованного государства получила впоследствии название «Великая Русь».
В конце XIV века из-за постоянной междоусобной резни значительно сократились торговые отношения Крыма с Востоком и Московским государством. После захвата турками столицы Византийской империи Константинополя и взятия ими под свой контроль Босфорского пролива прекратилась торговля Крыма со средиземноморскими городами. Кочевники стали земледельцами, в Крыму появилось множество новых небольших поселений.
В 1454 году Хаджи Гирей, очевидно боясь удара в спину перед войной за власть в Северном Причерноморье и Крыму, заключил союз с турками, только что захватившими Константинополь. Сохранилось донесение из Каффы в Геную от 11 сентября 1454 года: «Он-Хаджи Гирей, препятствуя морскому сообщению, дошел до того, о чем никогда и не слыхивали: имея собственные фусты (вид галеры – А. А.) и располагая собственными кораблями, он с их помощью нарушает торговлю и перевозит товары и рабов». В июле 1456 года к Каффе подошел турецкий флот из 56 бирем, морская пехота которого совершила две вылазки. С другой стороны появился шеститысячный татарский отряд во главе с Хаджи Гиреем, предложившим правителям Каффы заключить союз с ним и турецким султаном. Союз был заключен на всех условиях крымского хана, дань генуэзцев татарам и туркам была значительно увеличена. Тогда же в нижнем течении Днепра татарами были построены крепости Кызыкермен и Джанкермен.
В 1455 году войско крымского хана Хаджи Гирея с литовской помощью разгромило войско Большой Орды. Хан Сейид-Ахмет был захвачен в плен и отвезен в Ковно, где вскоре Умер. С этого времени междоусобная война между двумя ханствами длились до начала XVI века, ведясь на обширных территориях. В следующей битве на Дону в 1465 году войска Хаджи Гирея и литовские отряды разгромили войско хана Большой Орды Махмуда. Махмуда бежал в Астрахань, где ему удалось создать Астраханское ханство. Ханом Большой Орды стал его брат Ахмат.
После смерти Хаджи Гирея в 1466 году власть в Крыму была у Нур-Девлета, вскоре оказавшегося заточенным в генуэзской крепости Солдайе. В 1468 году крымским ханом стал Менгли Гирей, сын Хаджи Гирея, сразу же заключивший мирный договор с Каффой. В 1474 году войско Ахмата разбило крымских татар Менгли Гирея. Крымский хан ушел в Турцию. Новым ханом Крымского юрта стал сын Ахмата Джанибек. Менгли Гирей вспомнил о договоре 1454 года, подписанным его отцом Хаджи Гиреем. За возвращение ханства он пообещал отдать султану Таманский полуостров и генуэзские колонии в Крыму. Менгли Гирей тайно вернулся в Крым собирать преданные ему отряды. 31 мая 1475 года турецкая эскадра под командованием главного везиря Кедук-паши в Кафинском заливе высадила десант, поддержании с берега татарским отрядами Менгли Гирея. На пятый день в результате предательства Каффа пала. Город получил турецкое название Кефе и стал центральным опорным пунктом Турции в Крыму. В результате кровопролитных сражений турецкие войска разгромили и оккупировали княжество Феодоро и все города южного побережья Крыма. С генуэзским присутствием на Крымском полуострове было покончено. Турки захватили также Таманский полуостров.
По другой версии захвата Оттоманской Портой Крымского полуострова Менгли Гирей в начале 1475 года был заточен в Мангупскую крепость. У крымского хана были прочны дружественные связи с генуэзцами, и турецкие властители боялись их объединения в случае турецкого нападения. Турки договорились с беем рода Ширин Эминеком и совместны ми усилиями уничтожили владения генуэзцев в Крыму. I июле 1475 года Менгли Гирей был освобожден из тюрьмы чтобы подписать договор с главнокомандующим турецких войск в Крыму и верховным визирем Гедик-Ахмед-пашой. В декабре 1475 года, после полугодичной осады и пяти штурмов турецкие войска уничтожили княжество Феодоро и убили его князя Александра. Крымское ханство превратилось в вассала Турции. Менгли Гирей был щедро одарен султаном и утвержден крымским ханом. Территория княжества Феодоро и южный берег Крыма от Кефе до руин Херсонеса стал «султанским санджаком», состоящим из Мангупского, Судакского, Кефейского и Еникальского кадылыков и вошел в состав Турции. Сохранившееся христианское население Крыма было обложено большим количеством налогов и повинностей, турецкие власти усилили политику мусульманизации. Турецкий султан Мехмед захотел взять под свой контроль и земли Большой Орды. В 1476 году Оттоманская Порта объединила Большую Орду и Крымское ханство в один улус, Менгли Гирея сместили и крымским ханом стал сын властителя Большой Орды Ахмата Джанибек. Однако Ахмат и Джанибек, хотевшие восстановления Золотой Орды, не захотели полностью подчиниться Турции и в 1478 году с помощью крымской знати Джанибек был изгнан из Крыма. Крымским ханом вновь стал Менгли Гирей, подтвердивший договор 1475 года. В Стамбуле постоянно жили члены семьи Гиреев, из которых султан мог в любой удобный для него момент подобрать замену строптивому крымскому хану, а в резиденции постоянного представителя Стамбула в Крыму Кефе находился большой турецкий гарнизон. Крымскому ханству была оставлена внутриполитическая автономия и право дипломатических отношений с иностранными государствами.