Как только Феодор удалился, бежавший брат Ато Аяле, Ато Сейфу соединился с Ато Безабы и пошел против Аяле. Они иобедили последнего и разделили между собой Шоа. Но через четыре года Феодор вернулся наказать мятежников. Ато Безабы сумел получить прощение и заслужить доверие Феодора, а Ато Сейфу бежал и был убит. Все королевство Шоа было отдано в управление Ато Безабы, который и правил до 1866 г., времени возвращения Менелика. В этом году 20 летний Менелик бежит с одним только рабом Вальде Тадиком (теперь азадж Вальде Тадик, правитель Анкобера) к правительнице Уоло. её сын был в это время в плену у Феодора, и она, думая услужить ему и тем смягчить участь сына, заковывает пришедшего к ней Менелика и собирается выдать его императору. В это время приходить известие, что сын её казнен. В отместку за это она освобождает Менелика и с почестями и конвоем отправляет его в Анкобер. Менелик торжественно вступил туда и был принять населением как законный наследник. Жестокость и несправедливость Ато Безабы успела за время его управления краем восстановить против него все население. Кругом Менелика немедленно собираются прежние солдаты его отца и деда, и он объявляет себя негусом. Узнав про все это, Ато Безабы, бывший в то время на границах Шоа, спешит в Анкобер со всем своим войском, но накануне боя все солдаты переходят на сторону Менелика, Безабы взят в плен и негус, заставив его заплатить пеню в 2,000 талеров за «непочтение к законному царю», прощает. Про этот эпизод я слышал еще следующий рассказ, что будто в день боя Менелик никем не сопровождаемый направился на неприятельскую сторону и своей речью, в которой, объявив себя их законным царем, отдавал себя в их руки, привлек всех на свою сторону. Впоследствии Ато Безабы опять возмущается и платить за это смертью. В 1868 г. падает Магдала и царь Феодор кончает самоубийством.
После короткого междуцарствия на императорский престол восходит Тигрейский дадьязмач Касса и коронуется в 1872 г. под именем Иоанна IV. Негус Менелик сначала не признает его и в год своего воцарения пишет письмо английскому резиденту в Аден, доказывая свои законные права на императорский престол. В 1881 г. император Иоанн, преследуя, как и Феодор, идею объединения и возрождения империи, идет против Менелика. Дело не доходить до боя, так как Менелик, заранее заручившись согласием Иоанна, приходить к нему в лагерь с выражением покорности — камнем на шее. Иоанн прощает его и утверждает в царском достоинстве.
Личность императора Иоанна была в высшей степени замечательна. Он был христианин фанатик и задался целью не иметь среди своих подданных мусульман. Последних он обращал насильно в христианство. Как и Феодор, он мечтал о восстановлении величия Эфиопской империи. Империю он предполагать составить из четырех королевств: Тигре, Годжам, Уоло и Шоа. В каждом королевстве он предполагал иметь отдельного епископа и с этой целью выписал 4-х абун из Александры, заплатив за каждого по 10 тыс. талеров. В 1881 г. он с этой целью короновал негусом Годжамским раса Адаля, принявшего имя негуса Текла Хайманота. Ио великим планам императора Иоанна не суждено было сбыться. В 1879 г. он был нечаянно убить при осаде Метаммы.
В это время Менелик, поддерживаемый Италией, составил заговор с негусом Текла Хайманотом против Иоанна.
Сношения Менелика с Европой начались с самого первого года его вступления на престол в Шоа. С занятием Италией Асаба у него завязались с ней самые живые сношения. Возбудивши его честолюбивые замыслы, Италия думала поднять Менелика против Иоанна и, разделивши, — порознь победить, следуя принципу «divide et impera».
Красноморское побережье принадлежало до XVI в. Эфиопии, но с потерей большей части своих земель во время нашествия галласов она также потеряла и береговую полосу. В 1557 г. Массова была занята турками, которые передали ее египтянам в 1866 г. В 1869 г. итальянское общество пароходства Рубатино купило у Адальского султана Рахейты Берегана порт Ассаб с прилегающей территорией до Райхеты, а в 1879 г. передала все это итальянскому правительству.
С этого времени зарождаются у Италии интересы в восточной Африке, и она пользуется всеми случаями для расширения своих владений. В 1881 г. заключается конвенция с Рахейтским султаном Береганом о признании итальянского протектората (может быть, последняя конвенция такая же дутая, как и Учиалийский договор). 15 марта 1883 г. заключен договор с Аусским султаном о свободном провозе товаров через его владения. 22 мая 1883 г. заключается торговый договор с негусом Шоа Менеликом. В 1885 г. египтяне покинули Массову и свои владения на восточном берегу, и Массова была немедленно занята Италией. Новые владения получили название Еритрейской колонии и этим было положено начало борьбе Италии с Абиссинией, так печально кончившейся для первой в прошлом году.
Италия страшно заинтересовалась новыми приобретениями. С Эфиопией завязались дипломатические сношения. Целый ряд путешественников отправился изучать страну и многим из них это стоило жизни (Джулиети уб. в 1881 г., Бианки уб. в 1884 г., граф Порро, Шарини). У Италии зародились честолюбивые планы.
В 1887 г. произошла первая катастрофа. Считая занятие прилегающей к Массове территории посягательством на свои права, император Иоанн послал своего лучшего военоначальника раса Алулу, который при Догали уничтожил целый итальянский отряд в 500 человек. Это повело к снаряжению в том же году целой экспедиции, которая без сопротивления заняла Саати в 1888 г.
Итальянская дипломатия в лице графа Антонелли деятельно работала в это время, чтобы посеять раздор и междоусобия в стране. Менелика подбивали против Иоанна, обещали ему поддержку и снабжали оружием. Старались также возмутить и годжамского негуса. В 1888 г. Аусский султан принял протекторат Италии.
Негус Менелик, давно уже тяготившийся зависимостью от императора, составил заговор против императора Иоанна, согласившись действовать вместе с годжамским негусом Текла Хапманотом. Император Иоанн, узнав про это, написал обоим оскорбительный письма с угрозой наказать их. Но положение его было тяжелое, враги его окружали со всех сторон. Оставив итальянцев, Иоанн пошел на годжамского царя, и заставил его опять покориться. Покончив с ним, он хотел так же точно поступить со вторым своим противником Менеликом, но в это время с запада нахлынули на Галабат дервиши, и Иоанн, отложив наказание Менелика до другого времени, пошел против них, где и погиб при осаде Метаммы, И марта 1889 г.
По получении известия о смерти Иоанна, Менелик немедленно двинулся в Гондар, и короновался императором. Между ним и негусом Текла Хайманотом, тоже претендовавшим на императорский престол, произошли междоусобия, кончившиеся полной победой Менелика, отнявшего у своего соперника почти все земли к югу от Абая и оставившего ему только его коренные владения.