Знатным это. естественно, не понравилось и они начали отделяться от Сулу, да ещё и затаили на него злобу. Постоянное напряжение в течение 25 лет правления подорвало здоровье Сулу. Нарастание противоречий в среде тюргешей и неудачи 737 года настолько сильно подействовали на него, что его разбил паралич. Это послужило сигналом для выступления знатных. Князь Бага-тархан, предводитель племени чумугуней. носивший также титул Кюльюг-чур, ночью пробрался в шатёр и убил парализованного Сулу в надежде захватить власть. Тлевшая долгое время вражда между знатными и незнатными вырвалась наружу.
Во главе знатных встал Бага-тархан. Незнатных поначалу возглавил Думочжи, который возвёл на престол сына Сулу — Тухосяна Гучжо. Последнего поддержали Рода, обитавшие по реке Чу, и глава Чёрного Рода Живой, охранявший город Талас. Вокруг Бага-тархана объединились знатные тюргеши. Кроме того, к нему прибыли пособники китайцев из Западного края. Ферганы. Чача и Кеша, а также его поддержал китайский «главноуправляющий в стране Великой Песчаной степи на запад». В сражении на реке Чу незнатные тюргеши были разбиты, а Тухосянь был взят в плен. Кашгарцы и ферганны взяли Талас и убили вождя Чёрного Рода Живого.
Все пленные были отправлены в Китай, где их великодушно простили, а Тухосяню даже дали китайский чин. Так Китай снова попытался установить свою гегемонию в Средней Асии. Но китайцы вновь ошиблись. Стремясь утвердить свою власть, китайский император назначил правителем западных тюрок и тюргешей Ашина Хяня. Это возмутило Бага-тархана. Вождь знатных потребовал, чтобы император назначил его управлять тюргешами. Тогда тюргешей отделили от западных тюрок и подчинили Бага-тархану. Тем не менее когда Ашина Хянь в 740 году прибыл из Китая, он подвергся нападению тюргешей у города Цзюйлань и погиб. Простить этого китайцы не могли.
Они заманили Бага-тархана в ловушку, схватили и казнили, а управление тюргешами было передано его противнику — Думочжи. Однако в 742 году незнатные тюргеши выбрали своим князем Иль Идемиша Кутлуга Бильге и китайское правительство оставило их в покое. Китайцы хотели всеми управлять, но далеко не всегда хотели помогать тем, кто хотел с ними иметь тесные взаимоотношения. В 741 году правитель Чача просил китайского императора направить войско против арабов, но император отказал ему. Вследствие чего знатные тюргеши нашли союзников в согдийцах и арабах.
В этот сложный период Рассения тоже не могла помочь тюргешам. Дело в том, что в середине VII века угры на Урале вновь усилились и начали претендовать на Южноуральскую весь Рассении и территории восточнее её. Часть из них смешалась с различного рода недовольными, бежавшими из Согдианы от арабов. Так появился новый народ — печенеги, который захватил территорию севернее Синего моря (Арала). В этой связи тьмы Рассении, состоявшие в основном из кимаков, были перенацелены против печенегов и угров. Вот почему полевое войско Рассении тогда не смогло оказать помощь ни тюргешам, ни согдийцам.
Противостоять одновременно арабам, печенегам и уграм было не под силу даже полевому войску Рассении. Поэтому на определённое время против арабов была избрана оборонительно-сдерживающая тактика боевых действий. В то же время жрецы Рассении обратили внимание на карлуков, чтобы настроить их против китайцев и арабов. Пока карлуки были восточнее Тянь-Шаня и Западного Алтая, сделать это было трудно. Однако катастрофические события, разразившиеся в тюркском государстве, сильно поспособствовали сближению карлуков с Рассенией.
Процессы подъёма и разложения в этот же период захватили и тюркское государство. После отхода на восток под натиском преследовавших тюргешей восточным тюркам пришлось подавлять восстание карлуков, а затем в их среде началась гражданская война, которая унесла немало жизней и сильно ослабила тюрок. Поэтому утвердившиеся у власти Билге-хан. Кюль-тегин и Тоньюкук резко изменили политику государства с завоевательной на миролюбивую. В течение 20 лет, с 722 по 741 год, тюрки старались жить в мире с соседями. Однако эта политика не спасла их от краха.
Взорвали ситуацию распри внутри правящей верхушки тюрок. Билге-хан и его сын Йоллыг имели авторитет и сами управляли подданными, не позволяя вырваться своевольству вельмож. При Тэнгри-хане ситуация изменилась. Дочь Тоньюкука ханша-мать По-бег взяла власть в свои руки. У тюрок государство было построено по троичному принципу: хан командовал центром, восточный и западный шады — крыльями (флангами) государства и войска. Шады были принцами крови и командовали всем подчинённым им войском. Ханша-мать доверила управление центром своему фавориту — простому тархану. Естественно, это вызвало недовольство среди высших военноначальников.
Особенно возмущался западный шад. Чтобы пресечь недовольство, ханша убедила своего сына казнить западного шада. Восточный шад Пань-кюль не стал ждать расправы над собой. Он со своим войском первый напал на ставку и убил хана Тэнгри. После чего возвёл на престол сына покойного. Однако соперник Пань-кюля ябгу Кут убил нового хана и заменил его братом последнего. Династия оказалась под угрозой. Затем Кут убил поставленного им хана и в 741 году узурпировал престол. Узурпация власти и престола стала сигналом, долгое время копившиеся обиды вырвались наружу, и кровь обильно полилась в ходе новой гражданской войны, в которой тюркам уже не суждено было победить.
Главную роль в разгроме тюрок сыграли уйгуры. Господство тюрок над уйгурами длилось более 50 лет, с 688 по 741 год. Уйгурский вождь Пэйло от своего отца получил титул шада. В 742 году он собрал и объединил свой народ (токуз-огузов). В 742 году одновременно восстали уйгуры, басмалы и карлуки. Они напали на тюрок и разбили их в сражении. Союзники немедленно использовали победу и создали собственное государство. Вождь басмалов стал ханом, вождь уйгуров — восточным, а эль-тебер карлуков — западным ябгу. Тюрки пытались сопротивляться, но были разбиты. Вскоре, однако, союзники поссорились.
Вождь уйгуров Пэйло со своим войском напал на басмалов и разгромил их. Вождю басмалов Седе Иши-кагану отрубили голову и отправили в Чанъань с предложением признать за Пэйло титул Кутлуг-Бельге и Кюль-хан. Остатки басмалов подчинились уйгурам. Затем вновь настал черёд оставшихся тюрок, которые пытались закрепиться на западе своих владений, вдали от китайских баз. Но карлуки и уйгуры напали на них и разгромили. Пэйло отослал голову тюркского Баймэй-хана в Чанъань и признал себя вассалом китайского императора.
Тюрок ловили и убивали всюду, как волков, и знамя с золотой волчьей головой больше ни разу не взвилось над степью. Оставшихся в живых тюрок возглавила вдова Билге-хана и дочь Тоньюкука По-бег. Она привела оставшихся тюрок в Китай, оговорив условия сдачи. Тюрок зачислили в пограничные войска, а По-бег получила титул принцессы и княжеское содержание. Спасая оставшихся людей, Побег не спасла народ. Тюрки, как прочие кочевники, смешались с тайгачами и ассимилировались в их среде. Уйгуры истребляли не только живых тюрок, но и памятники, возведённые в честь их витязей. В частности, был разрушен памятник Кюль-тегину и испорчены надписи на каменных плитах.
Но союз с карлуками продлился недолго. Как только уйгуры приступили к укрепелнию своей власти на южных склонах Саяно-Алтая, они вступили в конфронтацию с карлуками. Весной 750 года уйгуры нанесли поражение цигам (чикам) и подчинили их себе. Осенью того же года они разбили племя харийцев в Северо-Западной Даурии и оттеснили их в верховья Амура. Затем настал черёд кыргызов и карлуков. Против кыргызов был выставлен заслон, а против карлуков двинулось всё остальное войско уйгуров. Переправившись через Чёрный Иртыш, оно устремилось на карулков и разбило их. В 755 году война закончилась полной победой уйгуров, подчинивших себе все восточные кочевья карлуков до Саура и Тарбагатая.
Дальше на запад они не пошли. Л. Гумилёв считает, что этому помешали печенеги. На самом деле на помощь карлукам пришли кимаки. Именно тьмы полевого войска Рассении заставили уйгуров уйти на восток, за Тарбагатай. и обеспечили союз с карлуками на долгие годы. Жрецы Рассении предложили им занять Семиречье и вытеснить оттуда знатных тюргешей и китайцев, а затем и арабов из Согдианы. После чего карлуки сосредоточились на отвоевании Семиречья. Причём ещё в 751 году карлуки участвовали в сражении у реки Талас на стороне арабов и согдийцев. Их удар в тыл китайскому войску был решающим, и китайцы потерпели поражение. Это поражение настолько напугало китайцев, что они отказались от захвата Средней Асии.
Добровольное подчинение киданей укрепило восточные рубежи уйгурского государства. Восстание Ань Лушаня в Китае и последующие походы туда укрепили южные рубежи и обогатили уйгуров за счёт военной добычи. Экспансия на запад, юг и восток, дойдя до естественных рубежей, прекратилась. Вместо воинственного тюркского государства было создано уйгурское государство, представлявшее из себя конфедерацию народов и племён. Государствообразующим народом были тогуз-огузы, в который были включены басмалы и восточные карлуки. В конфедерацию вошли кидани и пять телеских племён (бучухунь. байрыку, тогра, сыче и киби), а также несколько покорённых племён циги (чики), азы и др.
