Чтобы объяснить свое присутствие в Лос-Анджелесе, Уайзер сообщил полевому отделению на Бульваре Уилшир, что приехал в город для проведения исследования эффективности. Его должность инспектора помогала его «легенде».
Рано или поздно агентов ФБР отбирают на ограниченный срок для работы в инспекционном подразделении Бюро. Они посещают полевые отделения, тыкают пальцами вокруг, и пишут отчеты о том, как хорошо или плохо подразделения работают. Так как никто, как легко предположить, не любит инспекторских визитов, Уайзеру не задавали много вопросов.
И после прослушивания и наблюдения за Джей-Джей и Люн быстро выяснилось, что их романтичные отношения не закончились с отставкой Смита более года назад. В марте наблюдатели видели, что они вместе проводили время в гостинице.
Тем временем агенты, действующие из секретного офиса в Санта-Монике, копались в финансовых делах «Горничной». Люнам принадлежал китайский книжный магазин на Ист-Гарви-Авеню в Монтерей-Парке. В июле Катрина Люн подала ходатайство о банкротстве книжного магазина в соответствии с Главой 7, предусматривающей, что помещение должно быть закрыто, и весь бизнес немедленно прекратится, в отличие от положений Главы 11, где компания реорганизуется и снова возникает, чтобы работать дальше.
Согласно показаниям под присягой в федеральном суде специального агента ФБР Шэрон Лоуренс, Кам Люн позвонил своей жене 9 июля, чтобы сказать, что возникла «большая проблема» с их планом банкротства. «Господин Люн объяснил своей жене, что она может попасть в тюрьму за мошенническую просьбу о банкротстве, так как только одно ее имя значится на ходатайстве, и она оказалась бы человеком, фактически солгавшим, заявляя, что ее бизнес, о котором идет речь, был закрыт, когда в действительности он все еще работал».
ФБР потратило сотни человеко-часов, наблюдая за книжным магазином, чтобы увидеть, был ли он действительно все еще открыт. Некоторые из событий, описанные на сухом, напыщенном языке длинного показания под присягой, неумышленно вызывали смех. Магазином управляли для Люнов Куон Ваи Ли Тан и ее муж И. Ко Тан. «8 августа 2002», сообщало показание под присягой, «наружное наблюдение ФБР выявило следующее. В 8.57 утра госпожа Тан вышла из машины и вошла через черный ход [в книжный магазин]. Тан несла с собой несколько белых полиэтиленовых пакетов». Полчаса спустя, «приблизительно в 9.28 утра», служащий ФБР зашел в книжный магазин и увидел, что он набит журналами, газетами, видеокассетами и книгами.
«Служащий ФБР сказал госпоже Тан, что он ищет подарок для друга. Госпожа Tан сказала ему, что магазин закрыт». В течение следующих сорока пяти минут сыщики ФБР видели, как «несколько людей азиатского происхождения вошли и вышли из» книжного магазина, и «один азиатский мужчина вышел из него… с газетой, которую он очевидно за это время приобрел внутри».
Несомненно, столкнувшись с тем, что за ними наблюдали, владельцы книжного магазина, знали точно, что делать. Две недели спустя, у магазина на передней двери висела табличка «Закрыто». «Однако задняя входная дверь… была (подпертой) открытой». В течение следующего часа ФБР видело как «восемь человек, все с азиатской внешностью», вошли в магазин и позже вышли довольными с газетами или хозяйственными сумками. Люни занимались коммерцией через черный ход. Книжный магазин был закрыт только для ФБР.
В этом была дополнительная ирония, потому что, когда контакты «Горничной» в Китае, очевидно, предложили ей открыть книжный магазин, Джей-Джей тоже поддержал ее в этом. ФБР всегда очень интересовалось китайскими книжными магазинами на Западном Побережье, рассматривая некоторые из них как пункты распространения пропаганды или фирмы прикрытия для МГБ. Например, книжный магазин «Eastwind Books» в Сан-Франциско играл некоторую роль в расследовании дела «Ловушки для тигра». Потому, когда Люн открыла книжный магазин в Монтерей-Парке, Смит оценил это как очередной успешный ход «Горничной» для ФБР.
На слушаниях по заявлению о банкротстве в августе, Катрине Люн было очень трудно объяснить, почему протоколы заседания совета директоров книжного магазина, одобрившего просьбу о признании его банкротом, были подписаны Си Шансяо, президентом, и Питером M. Чоу, директором, тогда как те же протоколы свидетельствовали, что на заседании присутствовала лишь одна она. Так или иначе, менеджеры магазина, «вероятно, гм, отправили их по факсу», сказала она.
Озадаченный судья по делам о признании несостоятельности задался вопросом, как же было возможно, что Си подписал протокол, если Люн сказала, что она не видела его уже десять лет. На самом же деле, и Си и Чоу были в Китае, очень далеко от Монтерей-Парка.
5 сентября «Горничную» опросили об ее банкротстве два агента ФБР, и она заявила, что ее поверенный сказал ей, чтобы она подделала подписи. Она, однако, все еще волновалась по поводу этих подписей неделю спустя; в телефонном разговоре с госпожой Тан, согласно документу ФБР, она сказала, что «она лишилась сна из-за подделки подписей директоров, потому что, как она заявила, 'если вы подделываете подпись, это очень серьезное преступление'».
К этому времени «Горничная», должно быть, догадалась, что что-то происходит. Ее вычеркнули из платежной ведомости Бюро. Она, разумеется, узнала от Танов, что агенты наблюдения ФБР прятались вокруг книжного магазина. И почему это ее хорошие друзья в Бюро расспрашивали ее о таком несущественном вопросе как банкротство маленького розничного магазина в Монтерей-Парке? Но больше не было повода для беспокойства. Независимо от того, что это было, это всё, наверное, скоро закончится, да и у Джей-Джей, хоть он и ушел в отставку, все еще оставалось много друзей в Бюро.
В июле Катрина Люн, не подозревая, что ее прослушивает и за ней следит группа Уайзера, связалась с Роном Иденом, руководителем ФБР в Лос-Анджелесе, и попросила встречаться с ним, якобы по вопросу «программы помощи» Бюро китайскому сообществу. Более вероятно, как подозревали следователи ФБР, она хотела во время ее следующей поездки в Пекин похвастаться перед МГБ, что она была знакома и имела личный доступ к помощнику директора ФБР, отвечающему за подразделение Лос-Анджелеса.
Как главный чиновник бюро в Лос-Анджелесе, Иден был проинформирован о следствии, которое вел офис в Санта-Монике. Уайзер попросил Идена пойти и встретиться с Люн, что он и сделал 22 июля. Все было устроено так, чтобы Рэндалл Томас, один из ключевых агентов Уайзера, мог тайно следить за встречей, слушая все происходящее из смежного офиса.
Четыре месяца спустя, 5 ноября 2002 года, ФБР сделало видеосъемку Джей-Джей Смита и «Горничной» в гостиничном номере Лос-Анджелеса. Технический персонал поместил скрытую камеру в номер после того, как ФБР при прослушивании услышало о двух договоренностях о встрече. Это в свою очередь потребовало помощи со стороны гостиницы, чтобы паре дали правильный номер. Рэндалл Tомас, который участвовал в операции, сообщал в документе для суда: «электронное наблюдение показало наличие сексуальных отношений между Смитом и Люн».
Видеозапись со всеми подробностями подтвердила факт, что спустя почти два года после увольнения Джей-Джей, его отношения с «Горничной» все еще продолжались. Только неделю спустя, 11 ноября, бюро узнало, что он также продолжал предоставлять ей информацию об агентах ФБР.
Группа Уайзера тайно обыскала багаж Люнов в международном аэропорту Лос-Анджелеса, когда они улетали в Китай. Они нашли факс от Джей-Джей с шестью фотографиями, снятыми на встрече Общества бывших специальных агентов ФБР в предыдущем месяце.
На двух из фотографий были агенты, которые все еще находились на службе.
Две недели спустя, когда «Горничная» возвратилась из Китая, специальный агент Питер Дюрст был в международном аэропорту Сан-Франциско, ожидая за кулисами, пока ее багаж выгрузят из самолета. Когда он обыскал ее сумки, то нашел там листок бумаги с рукописными заметками на английском и китайском языках. Одна из заметок гласила: «Посетила Рона Идена 7/29/02: помощь сообществу». На том же листке он нашел имена и информацию об агентах ФБР, которые работали с Люн.
«Горничная» продолжала свою поездку, вылетев в тот же день в Лос-Анджелес, где Томас принял участие во втором тайном обыске ее багажа. Все обыски были разрешены Судом по наблюдению за иностранными разведками. Когда ФБР проверило ее сумки, то заметили, что шесть фотографий агентов ФБР, которые они видели в ее багаже при полете за границу 11 ноября, отсутствовали.
Теперь Уайзер был готов сделать следующий ход. 9 декабря агенты ФБР допросили Джей-Джей в номере в гостинице «Крану Плаза» на Бульваре Сенчери, а Уайзер следил за этим из своего офиса в Санта-Монике по замкнутой системе видеосвязи. Это не был хороший день для Джей-Джей Смита, двумя годами раньше ушедшего в отставку под аплодисменты своих коллег и с вручением медали от директора ЦРУ Джорджа Тенета.
