Пленный также сообщил, что в районе Подкамня в тыл Красной армии был переброшен вооруженный немцами батальон УПА. В отряде УПА под командованием Черноморца находились 40 немцев, ожидавших переброски на немецкую сторону, после чего отряд УПА, их доставивший, получил бы оружие.
5 марта 1944 года в Тернополе прошел первый раунд переговоров между оберштурмбаннфюрером СС Паппе (представитель начальника полиции безопасности и СД округа Галичина Витиски) и представителем УПА Герасимовским.
Герасимовский передал Паппе условия, на которых украинские националисты были готовы сотрудничать с немцами:
1. Прекращение арестов членов ОУН (Б), которые будут работать против большевиков.
2. Освобождение из тюрем всех арестованных бандеровцев, которые также будут воевать против Советов.
3. Немцы обязаны прекратить всякую антибандеровскую агитацию со стороны мельниковцев, которые обзывают своих политических оппонентов «большевистской заразой и большевистской агентурой».
4. Бандеровцы имеют право ведения собственной пропаганды и создания воинских подразделений, при этом ничем не ущемляя немецкие интересы.
5. Немцы организуют защиту мирного украинского населения от польского террора.
После изложения условий Герасимовский уведомил немцев, что со своей стороны руководство ОУН-УПА будет оказывать всяческое содействие немецкой армии. Кроме того, бандеровцы брали на себя обязанность предоставлять немецкой стороне всю развединформацию против «ляхов и москалей», но взамен просили оружия и боеприпасов.
Стороны договорились о том, что уведомят свое руководство об условиях и переговоры продолжатся в Львове.
В течение марта — апреля Герасимовский трижды встречался с оберштурмбаннфюрером СС Витиской.
19 марта 1944 года Витиска провел встречу с двумя представителями армейской разведслужбы из состава группы армий «Юг». На встрече обсуждался вопрос о взаимодействии УПА с абвером. Материалы встречи Витиска направил в Берлин шефу гестапо Г. Мюллеру. В своей телеграмме шефу Витиска докладывал, что целью встречи было выяснение взглядов абвера на сотрудничество с националистами. Из сообщения Витиски следовало, что начальник разведывательной абверкоманды-101 подполковник Лингардт зондировал возможности привлечения к сотрудничеству военнопленных. Результатом работы Лингардта стал вывод о невозможности привлечения военнопленных к работе, в отличие от личного состава отрядов УПА. С выводами Лингардта согласился начальник диверсионной абвер-команды-202 подполковник Зелигер. Благодаря такой проработке вопроса между немецкими служебными инстанциями было достигнуто понимание возможности использования отрядов УПА в качестве разведывательно-диверсионных формирований.
Несмотря на это, установившийся контакт был разорван, т. к. бандеровцы в ряде случаев без объяснения причин на переговоры не являлись. Более того, вскоре выяснилось, что по приговору военно-полевого суда УПА за самовольное ведение переговоров с немцами были расстреляны два полевых командира УПА.
Другая встреча представителей Германской армии и УПА состоялась летом 1944 года в Карпатах в районе г. Борислава.
По результатам встречи начальник штаба корпуса армий «Северная Украина» генерал фон Ксиландер в своем донесении от 18 августа 1944 года уведомил вышестоящие инстанции, что на встрече были достигнуты следующие соглашения:
1. УПА не будет атаковать немецкие части в том случае, если немцы со своей стороны не будут нападать на повстанцев.
2. На уровне командиров частей могут вестись переговоры по техническим вопросам, касающимся контактов и взаимодействия.
3. УПА берет на себя обязанность оказывать помощь немецким военнослужащим, оказавшимся на советской стороне фронта, и помогать им пересечь фронт.
В своем донесении Ксиландер также уточнил, что УПА по-прежнему руководствуется исключительно своими интересами. В конце документа генерал сообщил, что считает невозможным доверять людям из УПА какие-либо поручения и вести с ними переговоры.
Несмотря на это, части вермахта в Карпатах получили инструкции, предписывающие корректно вести себя по отношению к местному населению, не вступать в бои с отрядами УПА, которые первыми в бой не вступают, стараться избегать разговоров с украинцами на политические темы.
В начале ноября 1944 года немецкими спецслужбами была подготовлена памятка для немецких военнослужащих. В ней содержалась информация об УПА. Этот документ содержал в себе информацию о численности повстанческих рядов — 80–100 тысяч человек «регулярных» упистов. Отмечалось, что при желании численность УПА может быть развернута до двух миллионов бойцов. Инструкторы отмечали, что УПА является важным фактором противодействия советскому наступлению.
Министерство по делам оккупированных восточных территорий оценивало силы УПА в 60 тысяч солдат.
Постепенно ряды УПА пополнялись сотрудниками немецкой военной разведки. Органами госбезопасности были зафиксированы многочисленные случаи пребывания в отрядах УПА немецких офицеров. Роль их была различна — от командования отдельными группами до инструктажа повстанцев.
В марте 1944 года в ходе боестолкновения в селе Заморочье Высоцкого района Ровенской области среди убитых упистов из отряда Лайдака и Ярко были обнаружены 7 трупов немецких военнослужащих, внедренных в отряд УПА абвером. Позднее в этом же районе была ликвидирована банда Панасюка в составе 60 человек. Выяснилось, что эта группа была переброшена немцами через линию фронта южнее г. Броды. Группа имела для связи с немцами портативную радиостанцию.
7 апреля 1944 года на территории Шумского района Тернопольской области была ликвидирована группировка УПА под руководством двух немецких офицеров. Позднее в этом же районе была ликвидирована немецкая диверсионная радиофицированная группа, обильно снабженная взрывчаткой.
27 июня 1944 года близ села Кохановка Вишневецкого района Тернопольской области с немецкого самолета была сброшена разведывательно-диверсионная группа в количестве 16 человек. По горячим следам были задержаны 7 десантников. Все они были выпускниками немецкой разведывательно-диверсионной школы, располагавшейся в деревне Дубляны Дрогобычской области, куда были направлены одним из командиров УПА Кравчуком (Синий).
Сами абверовцы положительно оценивали имеющийся в их распоряжении «украинский потенциал». Руководитель абверкоманды-101 подполковник Лингардт сообщал своему руководству:
«В результате быстрого продвижения русских войск стало почти невозможным привлекать к работе военнопленных. Остается единственная возможность — использовать участников УПА. Без связи с УПА осуществлять агентурно-разведывательную деятельность было бы вообще невозможно. Предоставленный в мое распоряжение военным сектором УПА материал исключительно обширен и в большей части годен для использования в военном отношении. В некоторых случаях соединения украинских банд УПА вместе с немецкой армией сражались против Красной армии и большевистских партизан. Хотя соединения УПА имели большие потери, но на некоторых участках фронта в критический момент оказали немецкой армии услуги, которые нельзя недооценивать».
В августе 1944 года близ Львова начались переговоры между представителями южного штаба УПА и капитаном Кирном — представителем немецкой военной разведки. Руководство района УПА дало согласие на совместное с немцами ведение подрывной работы в советском тылу, но при выполнении немцами следующих условий:
1. Освобождения С. Бандеры и всех его соратников.
2. Гарантии в создании независимого Украинского государства.
3. Обеспечения УПА оружием, обмундированием, средствами связи, медикаментами и деньгами.
4. Создания украинских разведывательно-диверсионных школ и обучения в них членов ОУН радиосвязи.
5. Диверсионные группы ОУН-УПА подчиняются в оперативном отношении руководству 202-й диверсионной команды абвера, а в остальном — штабу УПА.
Кирн, имея на руках письменные полномочия командования, принял условия националистов, но выставил свои условия:
