Коль этот противник пока не представлял серьёзной угрозы, можно было воспользоваться выгодно складывавшейся обстановкой на востоке. В это время на востоке империя чжурчженей Кинь вела войну на трёх фронтах: с китайской империей Сун, тангутами и движением «краснокафтанников». Тем не менее, несмотря на численный перевес противников, чжурчжени везде одерживали победы. Положение изменилось в 1211 году. Но первый удар Великий Князь Чинги нанёс по царству Тангут, так как не было полной уверенности, что тангуты не помогут империи Кинь. Удар по тангутам был нанесён для того, чтобы принудить их к миру. Замысел удался. Кроме огромных богатств, Чинги получил крайне выгодный для него мир. Теперь можно было нанести, удар по империи Кинь. Весной 1211 года Чинги взял пограничную крепость У-ша. Вскоре были взяты ещё несколько крепостей, которые считались непреодолимыми для кочевников.
Возникает вопрос, откуда у Чинги взялась современная по тому времени осадная техника, без которой штурмовать крепости было просто невозможно? Ведь воины Чинги ещё не завоевали ни одной «культурной» страны: ни Китай, ни Хорезм. Они только завершили объединение своей степной страны, где осадная техника не производилась. Для меня ответ очевиден. Чинги изготовил эту технику при помощи жрецов Рассении. После взятия приграничных крепостей империя Кинь была опустошена вплоть до Пекина. Киданьские войска империи восстали и предались Чинги, мотивируя свой поступок тем, что они братья по крови с монголами, что как раз абсолютно подтверждает нашу точку зрения о существовании дальневосточного славяно-арийского очага. В 1213 году был взят Пекин.
Пока шла победоносная война на востоке, в Средней Азии положение стало меняться в пользу хорезмшаха Мухаммеда. Меркиты и найманы, создавшие союз с кара-киданями, не захотели воевать с Хорезмом. Они жаждали взять реванш у Чинги и искали себе для этого союзников. Чжулху и кара-кидани в свою очередь не хотели воевать с Чинги. Разразился конфликт, в результате которого зять Чжулху найман Кучлук в 1211 году захватил казну Великого Князя и принудил его действовать по своему усмотрению. В этом деле авантюриста Кучлука поддержала часть кара-киданьских вельмож. Отпадением кара-киданей от Рассенки и разраставшимся конфликтом среди них воспользовался Мухаммед.
В 1208 году он отказался выплачивать дань Рассеннн, привлёк на свою сторону владетеля Хотана и занял Бухару и Самарканд. В это время войско Рассемнд воевало на двух фронтах. На западе с христиан из и ровавшымис я собратьями, булгарами и примкнувшими к ним утрами, а-на юге с Хорезмом. За счет переброски части сил с запада Самарканд удалось отбить, однако в дальнейшем борьба шла с переменным успехом.
В 1213 году, не выдержав позора и нервного напряжения, умирает Великий Князь кара-киданей Чжулху. К власти и стране пришёл авантюрист Кучлук. Он сразу же заключил с Мухамедом союз и стал готовить поход против Чинги. В 1216 году меркиты и найманы, надеясь на помощь Мухаммеда двинулись в поход. Внимательно наблюдавшие за развитием событий жрецы Рассении предупредили Чинги о растущей опасности на западе, посоветовали ему заключить мир на востоке и перебросить силы на запад, так как войско Рассении уже не могло устранить эту растущую угрозу. Чинги немедленно перебросил два тумена своих войск во главе с сыном Джучи на запад. Меркиты и найманы, пытаясь захватить как можно больше территории, оторвались от войск хорезмшаха Мухаммеда, чем и воспользовался Джучи, который стремительно атаковал противника и наголову разбил его у реки Иргиз. После первых столкновений со значительно превосходящими силами хорсзмшаха Джучи отвёл свои тумены к главным силам. Хорезмшах также не стал испытывать судьбу и отвёл свои войска на запад.
Однако поражение не отрезвило Кучлука. В 1218 году Кучлук осадил город Алмалык. А так как женой владетеля Алмалыка была монголка, то Чинги немедленно, в соответствии с требованиями Ясы, пришёл на помощь, Кучлук вынужден был отступить. Мусульманское население страны также стало избивать сторонников Кучлука, который вынужден был бежать на юг в Сарыкол, где был настигнут монголами и убит. Кара-кидани подчинились монголам без сопротивления. Они были включены и состав войска как отдельное 10-тысячное соединение, уравненное в правах с остальными соединениями войска Чинги. Так появился десятый тумен. С этого момента войско Чинги и войско Рассении действовали совместно против Хорезма.
После ликвидации Кучлука и его сторонников Чинги направил к хорезмшаху послов с целью выяснения причины, почему Мухаммед помогал Кучлуку в войне с Джучи. Мухаммед, полагаясь на численность своего войска, ничего лучшего не придумал, как убить послов Чинги. Убийство послов во все времена считалось делом крайне позорным. Особенно щепетильно к этому относились славяно-арийские народы. Убийство послов переполнило чашу терпения. Объединённое татаро-монгольское войско по главе с Великим Князем Чинги численностью около 120 тысяч человек вторглось в Хорезм в 1219 году. В атом этом войске монголов было около 90 тысяч человек и около 30 тысяч человек составлял полевой корпус Рассении иод предводительством Субудая, что составляли половину войска Рассении. Другая половина находилась на Южном Урале.
Войско Мухаммеда хотя и составляло около 500 тысяч человек, но имело существенную слабость. Основная его масса использовалась для обороны крепостей. Численность же полевых войск хотя и равнялась татаро-монгольскому войску, но боеспособность их была значительно ниже. Потерпев первые поражения в поле, хорезмийцы заперлись в крепостях, которые Чинги стал брать одну за другой. Когда главные силы Мухаммеда были разбиты, хорезмшах бежал и укрылся на одном из островов Каспия, где и был убит. Его сын Джелялад-дин попытался организовать сопротивление, но после ряда поражений бежал в Иран. В 1222 году Средняя Азия была завоёвана. Но так как в Иране Джелялад-дин начал набирать новое войско, Чинги направил в погоню за ним корпус Субудая, а сам занялся закреплением захваченной страны.
Джелялад-дин узнав, что за ним отправлена погоня, бросился и бегство в Малую Азию. Преследовавший его Субудай подчинялся не только Чинги, но и жрецам Рассении, для которых погоня за Джелялад-дипом была лишь предлогом для того, чтобы направить этот корпус, после обхода Каспия с юга, в тыл христианизированным собратьям и их союзникам, оказывавшим упорное сопротивление войску Рассении на Южном Урале. Когда корпус Субудая повернул на север и, сметая все на своём пути, ринулся в тыл вышеозначенному противнику, Джелялад-дин набрал новое войско и, желая укрепить тыл, напал на Грузию, где надолго увяз. Через некоторое время Чинги понял, что в Иране нет сил, способных создать ему серьёзную угрозу и послал за Субудаем тумен Тохучара, чтобы вернуть первого в ставку. Но Тохучар догнал Субудая только на Калке. Весной 1223 года корпус Субудая вышел на просторы Северного Кавказа, где столкнулся с аланами и соседствовавшими и с ними крещёными половцами Юрия Кончаковича. Субудай направил к Юрию Кончаковичу послов, которые должны были убедить его, что Субудай не желает войны с половцами.
Юрий Кончакович вряд ли поверил обещаниям Субудая, но так как главные силы половцев находились на Урале, он был вынужден вступить в переговоры и соблюдать нейтралитет, чтобы выиграть время, Субудай легко справился с аланами и продвинулся до Дона. Здесь нашлись союзники. Ими оказались единоверные и этнически родственные бродники, которых Гумилёв почему-то считает потомками православных хазар. Если бы бродники были потомками православных хазар, то тогда они выступили бы против Субудая и его войска. А так как бродники правоверными («православными») не были, то они, естественно, были во враждебных отношениях с крещёными половцами и встретили войско Субудая, как единоверцев. Используя помощь бродников, Субудай разгромил противостоящих ему половцев Юрия Кончаковича, а князя Котяна (тестя Мстислава Удалого) прогнал за Днепр.
Не имея возможности оттянуть свои силы с востока, половецкие князья обратились за помощью в Киев. Родственные и религиозные связи сыграли свою роль. В Киеве посчитали врагов половецких князей своими врагами. А чтобы их союзники не сомневались, что помощь будет оказана, организовали убийство послов Субудая. После этого отступать было некуда. Князьям Киевско-Половецкой Руси удалось собрать внушительные силы, около 80 тысяч человек ратников. Переправившись через Днепр, союзное войско без должного порядка бросилось преследовать тумен Джебе, который был выделен Субудаем для ослабления союзного войска частыми налётами. В одной из стычек Мстислав Удалой со своей дружиной даже захватил в плен тысячника Готчябека, которого отдал на расправу своим друзьям половцам.
