Чтобы не допустить присоединения сочувствующих к Тохтамышу, Темир-Кутлуг, собрав около 30 тысяч войска, двинулся к Днепру, нужно было встретить противника на дальних рубежах. Одновременно он послал гонца к Едигею с просьбой о помощи. Еднгей незамедлительно выступил с двумя туменами отборного ордынского войска (около 20 тысяч человек), которое он успел подготовить к этому времени. Обстановка складывалась таким образом, что можно было дать сражение по классическому образцу, изложенному в «Законах Ассы», по которому первый эшелон — войска Темир-Кутлуга — должен был завязать сражение, беспрерывными нападениями ослабить противника и принудить броситься в погоню его конницу. Затем вводом в сражение второго эшелона туменов Едигея опрокинуть конницу противника и в преследовании уничтожить все его войско.
Темир-Кутлуг встретил войско противника на р. Ворскле и потребовал от Витовта выдачи Тохтамыша. Витовт отказал и потребовал полной покорности, угрожая предать мечу все тюркские поселения. Витовт уже возомнил себя Великим Князем всех славянских княжеств, поэтому был настолько самоуверен в своих силах, что затянул переговоры. За это время подошли войска Едигея. Едигей вступил в переговоры и, в свою очередь, потребовал от Витовта покорности, уплаты дани и чеканки на литовских деньгах печати Едигея. Витовт посчитал такое предложение оскорбительным и решил дать сражение, 12 августа 1399 года объединённое литовско-тюркско-польско-немецкое войско под гром выстрелов бомбард перешло в наступление.
Огонь из бомбард и пищалей в широкой степи оказался малоэффективным. Однако литовско-польско-немецкая конница начала теснить конников Темир-Кутлуга, и постепенно в построении войска Витовта образовались разрывы. Во-первых, пехота с бомбардами, пищалями и обозом осталась за р. Ворсклой. Во-вторых, немецкие рьщари, имевшие более тяжёлое вооружение, отстали. Впереди шли только литовско-польские всадники и тюрки Тохтамыша. Быстро собрать союзников уже не представлялось возможным. В это время и вступили в сражение тумены Едигея. Они обрушились на идущих в центре литовцев. С флангов ударили конники Темир-Кутлуга. Видя появление новых масс конницы, Тохтамыш первым бежал с поля боя, так как хорошо понимал, к чему это приведёт. Затем побежали поляки пана Шурковского, который громче всех требовал погрома противника.
Начался жуткий разгром. В числе убитых только князей было более 20 человек. Немецких рыцарей переловили арканами, большинство из них погибло. Вся пехота была уничтожена. Обоз с бомбардами и пищалями достался победителям. Войска Едигея и Темир-Кутлуга преследовали противника вплоть до Луцка, уничтожая всё на своём пути. Погром был страшный. В результате этого погрома Литва была настолько ослаблена, что не могла уже самостоятельно себя защитить. Опасаясь новых походов Едигея, Витовт в 1401 году согласился на заключение Виленской унии, по которой Литва вошла в состав Польши. Амбициозные планы Витоита потерпели полную катастрофу. Естественно, возникает вопрос, кто же по-крупному выиграл от поражения Витовта? Конечно же, Москва. С этого момента закатилась звезда Литовской Руси и начала подниматься звезда Московской Руси.
Здесь следует уделить внимание и судьбе Витовта. Витовт, видя неизбежность поражения, также бежал с поля боя. Если бы не казак Мамай, который увел Витовта в глухой лес, его судьба была бы трагичной. Возникает вопрос, откуда появились казаки в 1399 году? Казаки — это особая часть славянского ордынского войска, которая располагалась вдоль границ Славянской Державы. Они воспрещали проникновение мелких отрядов грабителей на территорию Славянской Державы, а в случае вторжения крупных отрядов извещали полевое войско об их появлении и усиливали его при отражении такового вторжения. Казаки были профессиональными воинами и имели, как правило, славянское происхождение.
Ранее мы говорили о татарах, как о славяно-арийских народах, проживавших восточнее Урала. Они были названы татарами потому, что им покровительствовали боги Тарх и Тара. От соединения имён этих славянских богов и происходит этноним — татары. Поэтому славянское ордынское войско действительно было татарским. Но затем славянская (татарская) компонента в период разложения западного ордынского войска резко сократилась. В то же время резко возросла тюркская компонента. Таким образом, в результате подъёма большой тюркской орды, славянская компонента и степи составляла менее 15 % и она была, в основном, представлена казаками. Казаки тогда располагались, в основном, но Днепру. Вот почему казак Мамай оказался в войске Витовта и спас его.
После сражения на р. Ворскле пришедшие с Едигеем сибирские славяне осели по верховьям Дона. Позднее они дали начало донским казакам. Поэтому никаких сибирских татар, как считает Безертинов, у Тохтамыша не было. У него были тюрки. Сибирские татары (славяне) были у Едигея. Таким образом, Едигей был полководцем славянско-ордынского войска и последним паладином, возродившим на короткое время западное ордынское войско. В 1399 году умер Темир-Кутлуг. Едигей стал полновластным правителем. В течение 20 лет он управлял западным ордынским войском. Здесь он применил ту же систему государственного управления, что и Тимур. Осознавая, что тюркская орда играла уже значительную роль, Едигей во главе её оставил хана-чингизида. И менял их всякий раз, как только тот или иной хан переставал соблюдать интересы ордынского войска.
Теперь ничто не мешало Москве восстановить прежние отношения с ордынским воиском и эффективно препятствовать амбициозным планам Витовта и Олега Рязанского. Олег Рязанский поэтому решил усилиться за счёт Литвы. Воспользовавшись разгромом на р. Ворскле, Олег Рязанский в 1401 году отвоевал у Витовта Смоленск для своего зятя Юрия Святославича и казнил сторонников Литвы. Но на следующий год Семён Ольгердович разбил рязанское войско у Любутска. Олег Рязанский ле выдержал потрясений и скончался. После его смерти Рязань уже не могла соперничать с Москвой.
Тем временем Тохтамыш вывел свой отряд за Каму и объявился в Булгаре, который тюрки захватили ещё в 1361 году. Местные тюрки поддержали Тохтамыша, и он решил внезапно напасть на Сарай, но был разбит Едигсем и бежал в низовья Тобола, где его настигли и убили войска Едигея в 1406 году. В это время в Тюркестане после смерти Тимура началась новая смута. Едигей решил воспользоваться ею, чтобы вернуть Хорезм. Он двинул туда свои войска. Наместник Тимура Мусик, не имея возможности получить помощь, бежал. Едигей без труда занял город и оставил там своего наместника.
Пока Едигей с основной частью войска находился в походе на востоке, ситуацией решил воспользоваться Витовт, который решил напасть на Москву. Князь Василий запросил помощи. Хан Шадибек в отсутствие Едигея отдал последние поиска Василию I. Войска Витовта и объединённое московско-ордынское войско сошлись под Тулой у реки Плавы. Витовт, узнав о подходе ордынских войск, не решился начать сражение и отошёл. Память о разгроме на р. Ворскле была ещё очень сильна. Однако уходом поиска на помощь Москве воспользовался сын Тохтамыша Джалал ад-дин, который решил сместить хана Шадибека. Но подоспевшие войска Едигея отогнали его. Джалал ад-дин вначале бежал в Булгар, а затем в Москву, Вместо того чтобы схватить Джалал ад-дина и выдать его Едигею, князь Василий вступил с ним в переговоры.
Этот поступок был верхом глупости князя Василия. Едигей не мог не отреагировать на него. В 1408 году Едигей потребовал от Василия выдачи детей Тохтамыша. Однако Василий необдуманно отказал. Осенью 1408 года войска Едигея вторглись в Московское княжество. В течение ноября-декабря они разорили Коломну, Переяславль, Юрьев, Ростов, Дмитров, Серпухов, Нижний Новгород, Городец, другие города и осадили Москву. Джалал ад-дин через Литву бежал в Донские степи, где было немало противников Едигея среди тюрок, собрал отряд и напал на Сарай. После получения известия о нападении Джалал ад-дина на Сарай, Едигей взял с москвичей откуп и с войсками двинулся на подмогу. Джалал ад-дин с подходом Едигея бежал со своими сторонниками в Литву к Витовту.
Р.Н.Безертинов полагает, что у Джалал ад-дина было около 40 тысяч человек. Но это не достоверная цифра. Дело в том, что в сражении при Грюниальде в 1410 году тюрки Джалал ад-дина хотя и приняли участие, однако их численность была сравнительно небольшой, около 10 тысяч человек. После этого сражения Витовт помог Джалал ад-дину захватить Крым. Этому способствовала распря, которая началась между Едигеем и новым ханом тюркской орды Темиром. Темира поддержала основная масса тюрок, и Едигей со своими сторонниками вынужден был бежать в г. Сарайчик, где находился его Мангытский удел. Тут его настигло войско Темир-хана. Силы были слишком неравны, и Едигей потерпел поражение. После чего он вынужден был бежать в Ургенч. В апреле 1411 года войско Темир-хана начало осаду Ургенча, которая продолжалась 6 месяцев.
