Для ЦПС сотрудничество с союзными дешифровальными службами имело большое значение, поскольку оно служило признаком того, что ЦПС являлось полноценной спецслужбой наравне с МИ-5 и МИ-6. Во главе ЦПС стоял Тревис, первым заместителем которого был Найджел Грей, отвечавший за координацию действий пяти основных подразделений ЦПС, а также за набор кадров, обучение и обеспечение безопасности. После февральской и мартовской конференций 1946 года Тревис обзавелся вторым заместителем. Им стал военно-морской офицер Эдвард Гастингс, который во время Второй мировой войны отвечал за связь с канадскими дешифровальщиками. На посту заместителя Тревиса в зону ответственности Гастингса попали сотрудничество с США, странами Содружества и Индией, а также зарубежные станции перехвата ЦПС.
В ходе переговоров англичан с американцами было решено, что стратегическим направлением англо-американского сотрудничества в области радиоразведки станет ускоренная переориентация на перехват и чтение советской переписки. С окончанием Второй мировой войны английские станции перехвата и в Англии, и за ее пределами переключились на советские сообщения. Именно это, как надеялись англичане, сделает их привлекательными партнерами для сотрудничества с американцами в области радиоразведки, главной целью которого в ближайшее время должна была стать атака на советские шифрсистемы. Тилтман и Александер должны были поделиться с американцами своим богатым опытом в этой области, а американская сторона — предоставить оборудование для автоматизации взлома советских шифров.
Англичане регулярно отсылали в Вашингтон, а также всем трем видам вооруженных сил радиоразведывательные информационные сводки, составленные на основе прочитанной советской переписки. Уже 28 апреля 1948 года генерал Чарльз Кабелл, начальник военно-морской разведки США, с удовлетворением отметил: «В настоящее время налажен полномасштабный обмен радиоразведывательной информацией в отношении Советской России между заинтересованными спецслужбами Англии и США». В 1948 году было заключено очередное англо-американское соглашение, которое содействовало дальнейшему совершенствованию этого сотрудничества.
Однако в области обмена радиоразведывательной информацией, касавшейся других стран, помимо Советской России, дело обстояло не так гладко. В 1948 году Англия и США разошлись во мнении относительно Палестины и Израиля. У англичан возникли опасения по поводу предоставления американцам радиоразведывательной информации по Ближнему Востоку. 15 февраля 1948 года состоялось заседание ОРК, которое было посвящено проблеме передачи недавно созданному ЦРУ радиоразведывательных информационных сводок, составленных в ЦПС. Представители английской разведки в США сообщали в Лондон, что хотя они не имели прямых доказательств существования в ЦРУ произраильского лобби, тем не менее там с симпатией относились к сионистскому движению, что уже нередко приводило к утечке конфиденциальной информации. Председатель ОРК распорядился, чтобы отныне информационные сводки ЦПС до сведения только директора ЦРУ и чтобы из этих сводок изымались наиболее секретные данные. Надо сказать, что американцы платили англичанам той же монетой, утаивая от них содержание перехваченных сообщений израильтян, занимавшихся контрабандой оружия.
Взаимоотношения США с другими странами Содружества в области радиоразведки тоже не отличались особой теплотой. Сотрудничество с Канадой развивалось очень медленными темпами. Более того, американцы подозревали, что англичане тайно делятся с канадцами радиоразведывательной информацией, которую получали от США. Американские дешифровальщики очень не хотели, чтобы добываемая ими информация безо всяких ограничений распространялась среди всех заинтересованных в ее получении лиц. Особую озабоченность у американцев вызывал отказ канадцев принять у себя стандартные меры безопасности, которые действовали в США для сохранения радиоразведывательной информации в строжайшей тайне. В результате переговоры США с Канадой по поводу сотрудничества в области радиоразведки тянулись без особого успеха аж до 1953 года. Не лучше обстояли дела во взаимоотношениях США с Австралией, где в конце 1940-х годов разразился ряд скандалов, связанных с разоблачением агентов советской разведки в ходе проведения операции «Венона».
Во время Второй мировой войны материальные ресурсы, которыми обладали американские дешифровальщики, неизменно внушали благоговение их английским коллегам. Однако с ее окончанием это положение резко изменилось. Большинство в американском конгрессе получили консерваторы, которые сразу же ввели меры жесткой экономии, в том числе и на ведение радиоразведки. Американцам пришлось урезать планы увеличения масштабов своих радиоразведывательных операций в Европе и пойти на более тесное сотрудничество с англичанами. В результате, например, армейская дешифровальная служба отдавала значительно больше своего европейского перехвата в ЦПС для дальнейшей обработки, чем отправляла на родину. К концу 1940-х годов между американцами и англичанами сложилось довольно четкое разделение радиоразведывательного «труда». К примеру, за сотрудничество с Норвегией отвечали американцы, а за связи со Швецией — англичане.
В наследство от английской колониальной империи ЦПС достались многочисленные станции перехвата, разбросанные по всему миру. Эйфория от недавно обретенной независимости, царившая в бывших колониях, часто приводила к тому, что они охотно предоставляли англичанам возможность продолжать пользоваться станциями перехвата на своей территории, которые в целях конспирации стали именоваться ретрансляционными пунктами.
В апреле 1947 года руководство ЦПС приступило к поискам нового места для своей штаб-квартиры. Старое перестало устраивать его по двум причинам. Во-первых, из-за ограниченного пространства, а во-вторых, Тревис справедливо опасался, что в случае начала Третьей мировой войны у ЦПС не будет времени, чтобы эвакуироваться из Лондона в более безопасное место в провинции, подальше от советских бомбежек. В октябре 1947 года наиболее пригодным был признан комплекс зданий в Челтнеме в графстве Глостершир, построенный в 1940 году. Первоначально планировалось эвакуировать туда английское правительство в случае высадки немецких войск в Англии. В 1942 году комплекс использовался тыловой службой американских войск в Западной Европе. К нему были проложены магистральные каналы связи с Лондоном. Считается, что это стало главной причиной, по которой Тревис решил разместить в Челтнеме штаб-квартиру ЦПС.
Однако есть и другая версия, которая объясняет, почему Челтнем стал пристанищем для сотрудников ЦПС. Поисками нового места дислокации занимался руководящий сотрудник ЦПС Клод Добни. Именно он предложил переехать в Челтнем, который славился на всю Англию регулярно проводимыми скачками на лошадях. Добни был большим любителем скачек и хотел, чтобы его место работы было расположено как можно ближе к месту их проведения.
Сейчас уже трудно со всей определенностью сказать, какая из двух версий является более правдивой. Переезд штаб-квартиры ЦПС из Лондона в Челтнем состоялся между 1952 и 1954 годами. Городок был небольшой, и вскоре у всех местных жителей появился хотя бы один родственник, который работал в ЦПС. С собой сотрудники ЦПС привнесли в жизнь Челтнема атмосферу секретности, которая окружала все связанное с ЦПС. В результате, например, когда газетные репортеры писали про матчи челтнемской футбольной команды, то они могли свободно приводить в своих статьях только имена игроков гостей, но никак не имена участников местной команды.
Новые приоритеты
На рубеже 1940-1950-х годов главной целью для ЦПС стало добывание информации о советской ядерной программе, а также о разработке химического и бактериологического оружия. Сюда относились сведения не только о самом ядерном оружии, но о средствах его доставки к месту применения — баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. В 1949 году, когда в Советской России было произведено первое испытание атомной бомбы, аналитики ЦПС доказывали, что этого не случится вплоть до середины 1953 года. Четырехлетняя ошибка в расчетах была напрямую связана с изменениями, которые в 1948 году в целях повышения стойкости были внесены в советские шифрсистемы и в процедуры их использования.
Первым, кто обратил внимание русских на недостаточную стойкость их шифров, стал Уильям Вейсбанд. Он родился в России в 1908 году, в 1920-е годы вместе с родителями эмигрировал в США. В 1940 году Вейсбанд сменил имя Владимир, которое при рождении дали ему родители, на более привычное американскому уху имя Уильям. В 1942 году в чине лейтенанта Вейсбанд поступил на службу в армейское дешифровальное подразделение на Ближнем Востоке. В июле 1944 года его отправили служить в штаб-квартиру Армейской дешифровальной службы (АДС) в Арлингтон-Холле в окрестностях Вашингтона. Там Вейсбанд вскоре перевелся в советскую секцию.