В январе 1939 г. в разведотделы 1-й и 2-й Отдельных краснознаменных армий от китайских партизан в Маньчжурии стали поступать сведения о подготовке японской Квантунской армии к вторжению в Монголию. 15 апреля 1939 г. нарком НКВД Л. Берия и нарком НКО К. Ворошилов подписали следующее указание:
«В целях наиболее полного использования китайского партизанского движения в Маньчжурии и его дальнейшего организационного укрепления Военным советам 1-й и 2-й ОКА разрешается в случаях обращения руководства китайских партизанских отрядов оказывать партизанам помощь оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами иностранного происхождения или в обезличенном виде, а также руководить их работой.
Из числа интернированных партизан — проверенных людей небольшими группами перебрасывать обратно в Маньчжурию в разведывательных целях и в целях оказания помощи партизанскому движению.
Работа с партизанами должна проводиться только Военными советами.
Начальникам УНКВД Хабаровского и Приморского краев, Читинской области предлагается оказывать Военным советам полное содействие в проводимой ими работе по проверке и отбору необходимых лиц из числа переходящих со стороны Маньчжурии и интернированных партизан, передаче их Военным советам для использования в разведывательных целях с последующей переброской обратно в Маньчжурию.
Начальникам погранвойск указанных военных округов предлагается оказывать содействие Военным советам как в части свободной переправы перебрасываемых на территорию Маньчжурии сформированных Военными советами групп, так и в части переходящих советскую границу партизанских групп и отдельных связистов.
Начальнику УНКВД Приморского края Гвишиани передать Военному совету 1-й ОКА находящихся в настоящее время на станции Манзовка Приморского края 350 китайских партизан, прошедших проверку органами НКВД. Начальнику УНКВД Хабаровского края Никишову передать Военному совету 2-й ОКА интернированных руководителей китайских партизанских отрядов Чжао Шанчжи и Дай Хунбина для использования в указанных выше целях».
Конфликт с японцами разгорелся в мае 1939 г. в районе Халхин-Гола. Неожиданного варианта нападения у них не получилось. В ходе контрнаступления советской армии 2031 августа 1939 г. японские войска были разбиты.
Однако, несмотря на неудачи, Япония не отказалась от своих агрессивных замыслов в отношении СССР и стала тщательно готовиться к очередной войне.
Кроме сообщений из закордонных резидентур, как легальных, так и нелегальных, в Разведуправление РККА регулярно поступали донесения из разведотделов приграничных военных округов: Прибалтийского, Белорусского (позднее Западного) и Киевского. Их разведотделы вели разведку не только в зонах ответственности своих военных округов, но и в интересах всей РККА. Для обработки поступающей от них информации в Центре в начале 1939 г. создается 7-й отдел приграничной разведки во главе с полковником И.В. Виноградовым. На него возлагалось укомплектование кадрами, техникой и материальными средствами приграничных разведотделов, разработка для них мобилизационных предписаний, инспекция их боевой готовности и анализ поступающей от них информации. Для повышения качества руководства разведотделами западных военных округов в 7-м отделе приграничной разведки создается 2-е отделение во главе с майором Н.В. Шерстневым.
На 21 февраля 1939 г. численность РККА составила 1 910 477 человек.
Пока Германия дипломатически решала вопрос об установлении протектората над Богемией и Моравией, о создании независимой Словацкой Республики, в первой половине дня 14 марта ее союзница Польша, узнав о предстоящем вводе германских войск в Чехию, «с алчностью гиены», — как написал Черчилль, бросилась на грабеж сопредельного государства так шустро, что немцы вынуждены были принять меры, чтобы уберечь от поляков свою долю чешской добычи. Фельдмаршал Кейтель вспоминает: «С наступлением темноты еще вечером 14 марта личный полк СС Гитлера вторгся в Моравско-Остравский выступ, чтобы заранее обезопасить витковицкие металлургические заводы отзахвата поляками». Ранее ввод немецких войск планировался на 10.00 15 марта 1939 г.
Таким образом, в ночь на 15 марта 1939 г. Германия успела вытеснить опередившую ее в захватнических действиях Польшу и оккупировать Чехословакию — мощное в промышленном отношении государство. С беспощадной откровенностью премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль пишет: «Бесспорно, что из-за падения Чехословакии мы потеряли силы, равные примерно 35 дивизиям. Кроме того, в руки противника попали заводы «Шкода» — второй по значению арсенал Центральной Европы, который с августа 1938 г. по сентябрь 1939 г. выпустил почти столько же продукции, сколько выпустили все английские военные заводы за то же время.»
21 марта 1939 г. Гитлер в своем меморандуме категорически потребовал от Польши передачи Данцига Германии. В ответ 23 марта поляки проводят тайную мобилизацию четырех дивизий, дислоцированных в Восточном Поморье, а 26 марта их правительство немецкие требования официально отвергло.
31 марта 1939 г. Великобритания предложила Польше военную помощь в случае нападения и выступила гарантом ее независимости.
В марте 1939 г. Сталин в одной из своих речей заявил: «.пусть каждая страна защищается от агрессоров как хочет и может, наше дело — сторона.»
11 апреля 1939 г. Гитлер подписывает план «Вайс», предусматривающий вторжение на территорию Польши и полный захват страны, и отдает приказ до конца сентября завершить тайную подготовку к развязыванию боевых действий, а 28 апреля разрывает германо-польский договор о ненападении от 1934 г. План основывался на внезапности, быстроте действий и сосредоточении подавляющего преимущества сил на решающих направлениях. После разгрома Польши Германия намеревалась поставить под свой контроль Литву и Латвию. Кроме того, абвер и СД активно занимались подстрекательством «народных восстаний» в Галиции и в некоторых других украинских районах, входивших в состав Польского государства. Предполагалось заложить базу западноукраинской государственности с прицелом на последующий аншлюс всей Украины.
В результате длительной и планомерной работы абвера и других секретных служб немецкое командование к моменту нападения на Польшу располагало достаточно полными данными об организации ее вооруженных сил. Знало оно и многое из того, что касалось планов их стратегического развертывания на случай войны, количества дивизий, их вооружения и оснащения боевой техникой.
Подрывные действия нацистов не ограничивались лишь проводимым с большим размахом военным шпионажем. Набор приемов и средств, использованных для того, чтобы заблаговременно дезорганизовать тыл будущего противника, парализовать его сопротивление, был значительно шире.
Прежде всего была активизирована «пятая колонна», которая, согласно установке Гитлера, своими подготовительными мероприятиями психологически разлагала, деморализовывала польскую армию, чем способствовала ее капитуляции. Фюрер наставлял: «Необходимо, опираясь на агентуру внутри страны, вызвать замешательство, внушать неуверенность и сеять панику с помощью беспощадного террора и путем полного отказа от всякой гуманности».
Вспоминает Вильгельм Хеттль, австрийский профессиональный разведчик, поступивший в 1938 г. в СД и работавший впоследствии под руководством Шелленберга: «Не думаю, чтобы британская разведка когда-либо играла столь же важную роль, как немецкая, в качестве инструмента претворения в жизнь политического курса руководства страны. В некоторых случаях наша секретная служба специально подстраивала те или иные инциденты или ускоряла надвигающиеся события, если это отвечало интересам творцов политики».
В апреле 1939 г. Разведупр возглавил дивизионный комиссар П.П. Проскуров.
3 мая 1939 г. в адрес зарубежных полпредств СССР отправлена телеграмма за подписью И. Сталина, что ЦК ВКП(б) удовлетворил просьбу товарища Максима Максимовича Литвинова (настоящее имя Меер-Генох Моисеевич Галлах (Валлах) — Филькенштейн, еврей по национальности) и освободил его от обязанностей наркома иностранных дел. В документе указано, что такое решение принято ввиду серьезного конфликта, возникшего между ним и председателем СНК Молотовым. В действительности же Литвинов, ввиду своей национальности, стал неподходящей фигурой для подписания любого пакта с Германией. Выполнение обязанностей наркома иностранных дел по совместительству было возложено на Молотова.
Сразу же после снятия опального чиновника Наркомат иностранных дел был окружен подразделениями НКВД. Вскоре последовало приказание Сталина: «Очистить синагогу!»
В мае 1939 г. Разведупр стал 5-м управлением НКО и переведен на новый штат (341 военнослужащий и 189 вольнонаемных сотрудников) со сменой всех заместителей и начальников основных подразделений:
