Во время пути сын просит отца быть поласковее с Базаровым и отзывается о нем как об очень умном человеке, который занимается естественными науками и на следующий год собирается держать экзамен на доктора. Николай Петрович говорит, что в доме теперь живет и Фенечка. Он смущен и краснеет, но Аркадий успокаивает его, что все нормально. Отец и сын договариваются отныне очень сблизиться, чтобы получше узнать друг друга.
Наконец, они приезжают, но встречать их выходит только слуга Николая Петровича. Зайдя внутрь они располагаются в гостиной, Базаров не слишком вежлив. Выходит поздороваться с племянником Павел Петрович – стильно и модно одетый, в прекрасной физической форме, образованный и с блестящими манерами. Он радостно приветствует Аркадия, но Евгению даже руки не подает, только вежливо кланяется. За ужином мало разговаривают, больше едят, особенно, Базаров и после него сразу расходятся по комнатам. Павлу Петровичу совершенно не нравится Евгений и это взаимно. Последний считает его жеманным и смешным чудаком.
Рано утром Базаров отправляется с дворовыми мальчишками на болото, чтобы отловить лягушек для препарирования. Аркадий знакомится с Федосьей Николаевной и узнает, что у него есть маленький брат – ребенок отца и этой девушки, о котором ему ранее не сообщили. Во время завтрака с отцом и дядькой, молодой человек говорит, что Евгений Васильевич – нигилист – человек, который не принимает никаких авторитетов и ко всему относится скептически. Утреннее какао Павлу Петровичу приносит Фенечка – молодая миловидная девушка, она застенчива и явно не нравится первому. Николай Петрович смущен и лишь Аркадий ей приветливо улыбается. Возвращается Базаров со своими лягушками и уносит их в дом, чтобы выйти к завтраку.
За чаем говорит неохотно, ведет себя очень развязно, хамит, отвергает всю науку, признавая лишь некоторые ремесла, оскорбляет Павла Петровича. Последний Базарова практически ненавидит. Далее следует история о жизни и молодости дядюшки, которую рассказывает Евгению Аркадий. Но Базаров не в состоянии сочувствовать, называет все романтические порывы гнилью и ничтожеством. Он не умеет сопереживать.
К Фенечке неожиданно заходит Павел Петрович, пристально ее рассматривает и нянчится с ребенком – он крайне редко к ней заходил. Базаров также с ней знакомится и она ему нравится, он даже готов с ней пофлиртовать, пока Аркадий не сказал тому, кто она.
За две недели пребывания Евгения в доме, к нему почти все привязались, привыкли к его немногословности, развязности и хамству, а некоторые, даже находили это забавным. Только старшее поколение его недолюбливало: Николай Петрович – побаивался, переживая за дурное влияние на сына, старый слуга Прокофьевич – не любил Базарова, а Павел Петрович – откровенно ненавидел. В свою очередь, сам нигилист активно настраивает Аркадия против всего того, что дорого его отцу и дядьке, называя это глупостями и мальчишеством. Высмеивает, что Николай Петрович играет на виолончели и читает Пушкина, а надо бы современную научную литературу, например, Бюхнера, говорит, что слушать стариков не следует и их песенка уже спета. Случайно подслушав этот разговор, отец передает его брату и оба возмущены.
Вечером состоялась грандиозная словесная битва между Павлом Петровичем и Базаровым, но ни одна сторона ничего не сумела доказать другой, каждый остался при своем мнении. А Николай Петрович выразил мнение о том, что они принадлежат к совершенно разным поколениям и, видимо, правда никогда не поймут друг друга. Спор завершился на повышенных тонах и оппоненты поспешили разойтись.
Отец Аркадия получает приглашение в город на прием от их дальнего родственника, который стал важной шишкой и хочет с ними повидаться, но старшее поколение отказывается ехать и тогда Евгений предлагает Аркадию прокатиться туда, развеяться. Молодежь уезжает и старики вздыхают с облегчением.
Этого родственника зовут Матвей Ильич Колязин и его считают прогрессистом, очень просвещенным чиновником. Он рад встрече с Аркадием и советует тому непременно съездить на поклон к губернатору, который послезавтра устраивает большой бал. Молодые люди и впрямь к нему сходили, а на обратном пути встретили Ситникова – старого приятеля Базарова, хотя последний и разговаривает с ним холодно. Ситников рекомендует Евгению обязательно встретиться с Евдоксией Кукшиной, но тот узнав, что девушка не слишком хороша собой, соглашается только из-за шампанского, которое обещает на завтрак приятель. Общество Евдоксии ни Кирсанову, ни Базарову не понравилось. Та была слишком жеманна и говорила глупости, пытаясь казаться высокообразованной.
На губернаторском балу было очень много народа, Аркадий, Ситников и Базаров удобно устроились в уголке и наблюдали за танцующими, пока не приехала Одинцова. Она сумела произвести на молодых людей очень приятное впечатление и с ней весь вечер кто-то танцевал: то Ситников, то Кирсанов. Последнему она особенно приглянулась. Заметил ее и Базаров, его заинтриговала ее холодность. Девушка пригласила их с Аркадием приехать к ней как-нибудь в гости. Кукшина чувствовала себя глубоко несчастной и оскорбленной от того, что ни один из них за весь вечер даже не подошел к ней.
На следующий день Евгений и Аркадий отправились в гостиницу, где остановилась Одинцова. Она была по-прежнему сдержанно холодна и это несколько оконфузило Базарова. Он вел себя намеренно развязно. А его друг не спускал с Анны Сергеевны очарованных глаз. Девушка их внимательно слушала, но на лице ее не отразилось ни одной эмоции, она была приветлива и поддерживала беседу, но в мыслях где-то далеко. Через три часа разговоров, она пригласила молодых людей к себе в Никольское и оба с радостью согласились. Евгений краснел и несколько смущался в ее присутствии, что было крайне не типично для него. Позже он заметил, что у Одинцовой отличное тело – он был верен себе и называл девушку герцогиней.
Молодые люди решили долго не тянуть и уже через пару дней отправились в Никольское. Дом Анны был желтого цвета с зеленой крышей, белыми колоннами, роскошным садом. Всюду царил порядок. Девушка представила свою сестру Екатерину – восемнадцатилетнюю симпатичную девчушку, которая все время смущалась и тетку – княжну со злыми маленькими глазками. Чуть позже приехал сосед – Порфирий Платонович – страстный любитель игры в карты. Одинцова говорила больше с Базаровым, почти не обращая внимания на Аркадия. Катерина играла на фортепиано.
Позже, в своих комнатах Базаров признается, что Анна не глупа, но действительно прекрасна ее сестра – она молода и из нее еще можно вылепить все, что вздумается. Старшей же сестре действительно понравился Евгений.
Следующим утром Анна и Евгений отправились на прогулку, а Аркадий остался с Катериной. Он не скучал, но по возвращении друзей, невольно удивился: лицо девушки пылало, она была рассеянной, а друг и вовсе прошел мимо него в свою комнату.
Так они прожили в Никольском пятнадцать дней. Все было подчинено строгому распорядку и Анна строго следила за этим. Последняя чаще всего общалась с Базаровым и им было хорошо вместе, а Аркадий – с Катериной. Несмотря на его влюбленность в старшую сестру, именно с младшей ему было по-настоящему хорошо. Как правило, обе парочки ненадолго встречались днем, а потом расходились каждый в свою сторону. Кирсанов стал молчаливее и задумчивее, а Базаров – нервным и нетерпеливым. Друзья практически не общались вместе и больше не разговаривали по душам.
Дело было в том, что Базаров влюбился в Анну и ей он был далеко не безразличен. Молодой человек всеми силами гнал от себя это чувство, которое презирал, над которым всегда глумился, гнал, но не мог отогнать. Однажды он сообщил Одинцовой, что уезжает домой в свою деревню. Ее сильно расстроило это известие, даже сильнее, чем она думала. Девушка вызвала его на откровенный разговор и Евгений признался ей в любви. Но она себя почувствовала виноватой в этом и не могла ответить взаимностью.
Базаров стал угрюм и нелюдим, Аркадий не понимал, что с ним происходит. Анна старалась держаться теперь подальше от первого, сама была задумчивой. Обстановку в доме разрядил нежданный визит Ситникова. Он был так глуп и развязен, что остальным тоже стало проще все воспринимать. Однако дружба между молодыми людьми серьезно пошатнулась, Аркадий осознал насколько велико самолюбие Базарова, который того считал дураком и не скрывал этого. Вместе с Евгением решил вернуться домой и Кирсанов, то же самое пришлось сделать и Ситникову, который рассчитывал погостить подольше. В последний момент Аркадий просится в гости к другу и уезжает с ним на тарантасе, а Ситников оконфуженный, остается один.
Они приезжают в имение нигилиста. Родители очень сердечно встречают Евгения, особенно, мать. Аркадия никто не представляет и отец Базарова сам к нему подходит поздороваться, зовет в дом. И уже в доме сын представляет родителям друга. Родители Базарова – Василий Иванович и Арина Власьевна – простые и добрые люди. Они кормят молодежь отменным обедом и отправляют спать, чтобы отдохнули с дороги.
