В этот период тюрки оказались разделёнными на три группы. Первая, и самая большая, осталась на территории современной Монголии, вторая состояла из пяти племён, которые образовали союз дулу. Этот союз обосновался в долине реки Или «прежняя Усуньская земля», то есть занял значительную часть Семиреченской веси Рассении. Третья часть обосновалась в Согдиане. Это были остатки разбитого войска Або-хана, которые затем сосредоточились вокруг княжества Чач. Эти пять племён образовали союз нушиби. Вот эти два союза и образовали западных тюрок. Вначале ханом западных тюрок был избран малолетний сын князя Нили Таман с титулом Чуло-хан. Однако его власть оказалась сильно ограниченной.
Над дулу и нушиби были назначены наместники, имевшие титул «малых ханов», а в управленческую иерархию были введены дополнительно два чина, которые управляли всеми делами. Не менее существенной была реформа организации совершения обрядов. Прежде тюркский хан был не только военным вождём, но и первосвященником и два раза в год приносил жертву предкам и духу неба. Теперь хан был лишён этой обязанности. Вместо него для принесения жертв на святое место ездил один из волхвов (шаманов). Эта реформа была проведена по настоянию жрецов Рассении, чтобы закрепить тюрок дулу в Семиречье, а тюрок нушиби — в Согдиане, которые должны были смешаться с тюргешами и согдийцами.
Однако эта реформа была не по нутру ни тюркам, ни согдийцам. Тюрки не желали ограничивать власть хана, так как уже привыкли к самодержавному правлению. А согдийцы всё более и более желали поддерживать хорошие связи с Китаем, чтобы получать оттуда шёлк и перепродавать его на запад. Они хотели быть полновластными хозяевами шёлкового пути. Поэтому интересы тюрок и согдийских торговцев совпали. Претендентом, удовлетворявшим этим требованиям, был князь Шегуй, внук Кара Чурина, который довольствовался скромным уделом — княжеством Чач. Его ставка была расположена в Мини-булаке (тысяче ключей), к югу от реки Талас, в окружении тюрок нушиби. с которыми он поддерживал хорошие отношения.
Отсутствие сильной власти в Семиречье и Согдиане резко ухудшило положение согдийских торговцев. Телесы восточнее Тянь-Шаня, а тюрки дулу западнее его нападали на караваны и грабили их. Тюрки дулу уже давно отвыкли от родоплеменного образа жизни, поэтому хотели господствовать, а не трудиться. Это толкало согдийских торговцев к поиску путей восстановления шёлкового пути и укрепления союза с Китаем. Порядки, существовавшие в Рассении, их перестали устраивать. Таким образом, духовно-нравственная деградация тюрок и согдийских торговцев толкала их к установлению твёрдой власти и союзу с Китаем. Многие города Семиречья и Согдианы сами заключили договора с Китаем.
Чтобы повысить своё влияние, князь Шегуй тоже направил в Китай своё посольство. Он добивался заключения семейного союза, но вместо невесты китайцы пожаловали его титулом великого хана и отправили ему бамбуковую стрелу с белым оперением. Тюрки дулу перехватили посольство и завладели стрелой. Однако самому послу удалось «обманом освободиться» и известить Шегуя о результатах переговоров. Китайцы правильно рассчитали, что своим пожалованием они внесут вражду в среду тюрок. Князь Шегуй обратился к тюркам нушиби и быстро собрал войско. Затем он выступил в поход, отрезал хана Тамана от Рассении и разгромил его войско.
Последний бежал на восток и сдался китайцам. Так был осуществлён переворот в среде западных тюрок, давший всю полноту власти князю Шегую, ставшему после этого Тун-джабгу-ханом. Это случилось в 812 году. Тюрки дулу были разделены на три слабые орды и подчинены тюркам нушиби. Так появилось западное тюркское государство, которое включало в себя Семиречье и Согдиану. И это произошло в 612 году, а не в 554–556 годах, как об этом пишет Л. Гумилёв. Тун-джабгу-хан (Шегуй) не проявил враждебности по отношению к Рассении. Да это и понятно, так как его дядя, имевший прозвище «Силач», был князем веси Рассении, располагавшейся севернее Балхаша и Арала.
Жрецы и правители Рассении не стали ему препятствовать, решив использовать его для борьбы с булгарами и аварами, которые вновь создали угрозу на западе. Укрепившиеся в Паннонии авары решили помочь своим старым союзникам булгарам, находившимся до 601 года в подчинении хазар. На западе Русколань (Хазарию) прикрывали анты. В 600 году авары внезапно напали на антов. Последние к нападению не были готовы, так как хотели жить в мире, не понимая того, что не с каждым народом можно найти совместимость. Антия была опустошена. Князь Мезенмир погиб. Анты были разгромлены столь жестоко, что после 602 года сведения о них исчезают со страниц хроник. Оказавшиеся между булгарами и аварами, хазары вновь были разделены и оттеснены в верховья Дона и на Северный Кавказ.
Более того, жрецы и правители Рассении предложили младшему сыну Тун-джабгу-хана Бури стать князем Южноуральской веси Рассении. После чего Тун-джабгу-хан главные свои силы направил на запад. А чтобы на востоке для него не возникла опасность, жрецы Рассении убедили ханов телесов Ишибо и Гэлэна отречься от своих титулов и подчиниться Тун-джабгу-хану, что и произошло в 619 году.
Таким образом, его власть распространилась почти на весь Западный край, из которого китайцы, занятые войной в Корее, были вынуждены уйти. Без особого труда ему удалось присоединить горные территории современного Афганистана, занятые ослабевшими до крайности эфталитами. и даже проникнуть в Северо-Западную Индию. Включившись в войну с булгарами и аварами, он становился естественным союзником Ромейской империи, но в то же время, по совету жрецов Рассении, сохранял мирные отношения с Ираном.
Таким образом, образовавшееся западное тюркское государство возглавлялось потомками заместителя верховного предводителя полевого войска Рассении Истеми и находилось под контролем жрецов и правителей Рассении. Л. Гумилёв, пытаясь доказать, что в VII веке существовал Западный тюркский каганат, утверждал, что «Ханом Западно-тюркской державы был в то время Тун-джабгу-хан, суверенный государь». Но это прямо противоречит тексту приводимой им «Истории агван», где говорится: «…наместник северного царя именем Джебу-хаган, второй в царстве его…». Эта фраза всё ставит на свои места. Тун-джабгу-хан не был самостоятельным государем. Он был ханом западного тюркского государства, которое, по существу, входило в Рассению.
Автор «Истории агван» Моисей Каганктваци не мог верно назвать его имя, так как в походе его именовали по должности Джабгу-заместитель, хаган-предводитель, а также имя того, кому подчинялся Тун-джабгу-хан, а именно, верховному предводителю полевого войска Рассении. Для автора «Истории агван» любой, кому подчинялся тот или иной военноначальник, был царём. Автор существовал в системе координат самодержавного имперского правления, и ему в голову не могло прийти, что могло быть иначе. Поэтому западное тюркское государство, в отличие от парфянского, хуннского и тюркского государств, которые в определённые времена были союзниками Рассении, таковым не было. Оно было частью Рассении и выполняло для неё роль щита на южном и западном направлениях.
Немаловажное значение имеет и внешний вид хана. В этой связи интересно свидетельство китайского паломника Сюань Цзана: «Хан был одет в халат из зелёного атласа; голова его была не покрыта, только узкая шёлковая лента перехватывала лоб и удерживала волосы, ниспадавшие на плечи». Халат из зелёного атласа вполне естественен для жаркого климата Средней Асии, а вот лента, перехватывающая не лоб, а чело, и удерживающая волосы, чётко указывает на русо-арийское происхождение правила ношения волос.
Тем временем на западе авары, восстановив на время связь с булгарами, подчинили себе южных русов (склавинов и потомков гуннов). Через булгар они заключили союз с Ираном против Ромейской империи. С 603 по 626 год они вели успешные войны с ромеями и даже дважды осаждали Константинополь, в основном силами русов. По грузинским летописям, в 626 году Константинополь был осаждён «скифами, кой суть русы». Именно в ходе этих войн русы усилили заселение Балкан. Однако подневольные русы воевали недостаточно хорошо и часто переходили на строну ромеев.
Это дало повод императору Ираклию в 625–629 годах, дабы оградить империю от аварских набегов, пригласить сербов с Лабы и хорватов из Галиции поселиться на Балканах. Так русы вновь освоили побережье Адриатического моря. Успешные войны авар против Ромейской империи были их последними успехами. После разгрома антов аварами венеды изменили к ним своё отношение. В 623 году русы-венеды (моравы, чехи, лютичи и др.) объединились под предводительством Само, которого в 627 году избрали князем Чехии. В 626 году авары не смогли взять Константинополь и понесли большие потери. В 629 году Само собрал сильное войско и нанёс аварам тяжёлое поражение. Затем он нанёс поражение франкам.
