На этот раз его войско включало четыре тьмы. Четвёртая тьма была сформирована из различных дружин Алтайской веси Рассении и включала тысячу хотанцев. бежавших от эфталитов в Рассению. Пока Истеми собирал войско, шах Ирана Хосрой Ануширван опередил его и. пользуясь тем, что основные силы эфталитов находились в Согдиане, в 562 году разбил их силы на границе с Ираном.
Но это не сломило эфталитов, и они не перебросили свои главные силы против Ирана, желая во что бы то ни стало удержать Согдиану. Основные свои силы эфталиты сосредоточили у Бухары. Истеми, чтобы обеспечить переправу своих главных сил. нанёс удар на юге. Его авангард, состоявший из тюргешей. взял Чач (Ташкент) и вырезал там всех сторонников эфталитов. Тем временем главные силы Истеми переправились через речку Чирчик и вскоре соединились с авангардом.
После потери Чача (Ташкента) правитель эфталитов Гатфар не решился дать сражение в поле, так как опасался потерпеть поражение от полевого войска Рассении. Он отступил в горы и решился дать сражение у Несефа (Карши). Сражение у Несефа длилось восемь дней и закончилось полным разгромом эфталитов. Это произошло в 565 году. Согдийцы, по свидетельству Фирдоуси, воевать на стороне эфталитов не хотели и плакали от радости, ожидая приход войска Истеми. Да это и понятно — Согдиана около 800 лет находилась в составе Рассении и её жители хорошо помнили жизнь без гнёта и грабежей, на которые их обрекли эфталиты.
Оставшиеся после разгрома вельможи эфталитов низложили Гатфара и выбрали своим царём чаганианского князя Фагонита, обязав его подчиниться шаху Ирана. Они делали ставку на то, что западная часть Согдианы до эфталитов была захвачена иранцами. Поэтому они надеялись, что шах Ирана обязательно поссорится с Истеми и сможет отвоевать потерянную ими часть Согдианы. Хосрой Ануширван, получив письмо Истеми, в котором были изложены требования, чтобы вооружённые отряды иранцев оставили Западную Согдиану, на письмо не ответил и немедленно двинул своё войско на восток в Хорасан. И это в то время, когда на западе Ромейская (Византийская) империя могла нанести в любой момент удар в спину.
Кроме отвоёвывания территории Рассении, у Истеми были ещё две причины начать войну. Первая была связана с экономическими интересами согдийцев, которые захотели повысить свои доходы за счёт перепродажи шёлка в Иран. С разрешения Истеми представитель согдийских торговцев Маниах попытался договориться о провозе шёлка через Иран для продажи его в Ромейской империи. Однако шах Ирана на это не согласился, так как на этом крупно выигрывали ромеи, давние враги Ирана. Хосрой Ануширван. по совету бежавшего к нему эфталита Катулфа, распорядился выкупить шёлк у согдийцев и сжёг его, так как иранцы из-за поголовной бедности купить его не могли.
Вторая причина была связана с послами, направленными в Иран после согдийцев и умершими от какой-то неизвестной болезни. Возвратилось только несколько человек. Истеми заявил, что послы были отравлены, и решил прибегнуть к вооружённой силе. Войско Истеми быстро перешло Аму-Дарью и даже овладело Джурджаном. где захватило «торговые города и порты сиров, прежде обладаемые персами».
Хосрою Ануширвану ничего не оставалось делать, как разместить своё войско в пограничных крепостях и укреплениях, которые полевое войско Рассении брало только в исключительных случаях. После занятия Западной Согдианы и принадлежавшего Ирану Джурджана Истеми прекратил войну. Таким образом, к Рассении отошла почти вся Средняя Асия.
Пока Истеми занимался войнами с эфталитами и Ираном, авары совершили поход на запад. Приход авар на Дон был внезапным. Хазары были расколоты и оттеснены на Северный Кавказ и в верховья Дона, потому что низовья Дона занимали булгары. Около 560 года авары соединились с булгарами. Однако упрочить своё положение они не смогли. Полевое войско Рассении угрожало им с востока.
На Северном Кавказе находились враждебные им сабиры и потомки перероднившихся хазар, гетов и асов, а на Верхнем Дону — перероднившиеся хазары и акациры. Для авар и булгар сложилась тяжелейшая обстановка. Они фактически оказались во враждебном окружении. Им нужно было выбирать, что делать? Авары выбрали дорогу на запад. Булгары решили отсидеться на Дону, который они уже считали своей новой родиной. При движении на запад авары неизбежно должны были столкнуться с другими народами русов, которые к этому времени значительно укрепили свои позиции в Европе.
Восстановила свои силы Венея. В неё входили многие народы русов: моравы, чехи, лютичи, бодричи, полабы, поморяне и руяне. В Карпатах и на Нижнем Дунае обосновались дулебы, а в Приднестровье хорваты. В среднем течении Днепра и в Прикарпатье расселились анты. Из вышесказанного видно, что западные русы в VI веке представляли из себя не менее могучий суперэтнос, чем ранее. Народы этого суперэтноса производили большое впечатление на своих западных современников. Псевдо-Маврикий в сочинении «Стратегикон» пишет:
«Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. И во всём остальном у обоих этих варварских племён вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в опасное положение, они дают обещание, если спасутся, тотчас принести богу жертву, и выполняют то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой жертвы. Они почитают реки и нимф (русалок — Прим. автора), и всякие другие божества, принося жертвы всем им и при помощи этих жертв производят гадания… Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый или золотистый и не совсем чёрный… Племена славян и антов сходны по своему образу, по своим нравам, по своей любви к свободе, их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище… Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, так что большинство их считает смерть своего мужа своей смертью и добровольно удушают себя, не считая пребывание во вдовстве за жизнь…»
Эта выдержка из Псевдо-Маврикия сама по себе является ярчайшей характеристикой антропологии русов и антов. организации их общественной жизни, верований и их психологического типа. Авары в страну антов, защищённую укреплениями «Змиевых валов», не пошли. Они двинулись в земли дулебов и хорватов. Неокрепшая ещё родовая федерация дулебов и хорватов стала лёгкой добычей авар. Часть дулебов ушла от авар на запад, в верховья Лабы (Эльбы) и на Средний Дунай, другая — к антам.
Хорваты из Приднестровья частью ушли к антам, а частью — в верховья Лабы и Одры. Однако большая часть дулебов и хорватов (около 100 тыс. человек) в 568 году переправилась через Дунай и соединилась с ушедшими ранее во Фракию потомками гуннов. В этом же году Ромейская (Византийская) империя заключила с Рассенией договор, по которому обязывалась не заключать мира и союза с аварами. По этой причине авары получили отказ, когда их посольство прибыло к императору Юстину с просьбой о мире и разрешении занять Паннонию.
В 569 году авары овладели Паннонией, где и остановились. В 569 году они нанесли поражение ромеям и заставили их заключить мир. Это случилось в 570 году, что заставило Истеми направить большую часть войска на запад для возможного отражения ударов авар. Истеми, опасаясь войны на два фронта, в 571 году согласился заключить мир с Ираном. К Рассении отходили вся Согдиана и Джурджан, а к Ирану — Синд, Вост. ар-Рохадж (Арахозия), Забулистан, Тохаристан, Дардистан и Кабулистан. Кроме того, к Ирану отошёл наследственный удел эфталитского князя Фагониша — Чаганиан.
Для Хосроя Ануширвана заключение мира было большой удачей. Этот мир позволял ему закрепить за Ираном многие территории, ранее принадлежавшие эфталитам, а также высвободить главные силы своего войска для ведения войн на западе против восставших армян, перешедших на сторону ромеев грузин, активизировавшихся в Аравии эфиопов и осадивших Низиб ромеев. Сосредоточив на западе свои главные силы, Хосрой Ануширван быстро добился перелома в ходе боевых действий и уже в 573 году взял Дару, а затем Антиохию, после чего ромеи запросили мира. Таким образом, Ромейская империя вышла из войны вначале против авар, а затем и против Ирана.
Воспользовавшись замирением с Ромейской империей, Хосрой Ануширван направил свои главные силы на восток и внезапно отбил Джурджан. В описании войн Хосроя Ануширвана арабские историки сообщают, что, победив ромеев, он «обратился против хазар (т. е. западных тюркютов. — Л.Г.) и рассчитался с ними». Вновь Л. Гумилёв делает подмену, когда пишет о тюркютах, тогда как нужно писать о русах и ариях, которых арабские историки по имени пограничного народа русов называли хазарами. Вот почему «западные тюркюты» — это выдумка Л. Гумилёва, которую нельзя принимать никоим образом.