Затем хунны в течение четырёх лет разорили все пограничные северные районы Китая. Особенно пострадал Лаодун. В результате этих неудач китайский император Вэнь-ди в 162 году до с.л. обратился к Лаошаню с просьбой о заключении мира. Великий князь послал с ответом малозначительного чиновника, что выражало его пренебрежение к просьбе китайского императора. Но несмотря на оскорбление, Вэнь-ди счёл за благо не обижаться, принял дар и заключил мир.
Этот мир был для Китая тяжёлым и позорным. Хуннское государство и Китай признавались равными друг другу. Причём Китай «из сочувствия» к холодному климату северного соседа обязывался ежегодно отправлять на север «известное количество проса и риса, парчи, хлопчатника и разных других вещей». Это была завуалированная дань. Кроме того, по этому договору перебежчики не возвращались, однако новые перебежки запрещались под страхом смертной казни. Договор доказал явное превосходство хуннов над Китаем, хотя им и не удалось добиться свободной торговли с китайцами.
Великий князь Лаошань умер в 161 году до с.л. Он оставил своему сыну Гюнченю нерешённую проблему свободы торговли с Китаем. Гюнчень четыре года сохранял мир, но, не добившись решения проблемы, в 158 году до с.л. возобновил войну. Два войска, по 30 тысяч воинов каждое, ворвалось в Китай с севера и запада. Разгромив пограничные районы, они ушли на север с новой большой добычей. В 157 году до с.л. умер китайский император Вэнь-ди, а в 156 году до с.л. на престол вступил Цзинь-ди. Междуцарствие в Китае сопровождалось непримиримой борьбой правящих кланов.
Сторона, выступавшая против Цзинь-ди, подняла восстание и обратилась за помощью к хуннам, которые, однако им отказали. В 154 году до с.л. восстание было подавлено и хунны получили то, к чему стремились. По договору 152 года до с.л. китайская сторона открыла пограничные рынки для свободного обмена товарами. Кроме того, Великому князю была направлена китайская принцесса в жёны с большой данью. Этот год был вершиной могущества хуннского государства. Вплоть до 133 года до с.л. между Китаем и хуннами был мир.
После вступления на престол императора У-ди в 140 году до с.л. ситуация стала меняться в сторону войны. Новый император Китая сам решил начать войну с хуннами и стал к ней настойчиво готовиться. В 133 году до с.л. он попытался организовать засаду, но завлечь в неё войско хуннов не удалось. Затем начался период, который характеризовался успехами то одной, то другой стороны. Однако постепенно перевес перешёл к китайской стороне, которая в 102 году до с.л. даже осуществила поход в Западный край (Синцзян). Этот поход осуществило 60-тысячное экспедиционное войско.
Целью похода был захват жеребцов в Бактрии (Давани), которые были необходимы для улучшения конского состава китайской армии. Китайские лошади были низкорослыми, и коннице Китая было трудно противостоять хуннам. Для обеспечения фланга экспедиционного войска была выставлена 180-тысячная армия и построена укреплённая линия протяжённостью в 500 километров. Это позволило экспедиционному войску добраться до Бактрии северным путём Западного края и осадить город Кушан.
После сорокадневной осады китайцы ворвались в город. Многие военноначальники бактриан погибли в сражении либо попали в плен. В их числе был и князь Бактрии Мугуа. Оставшиеся заперлись в крепости и вступили в переговоры с китайцами. Они предложили выдать жеребцов и снабдить китайцев продовольствием, но при одном условии — чтобы китайцы ушли туда, откуда пришли. В противном случае бактриане угрожали перебить жеребцов и биться до последнего ратника, ожидая помощи из Рассении. Китайскому полководцу Ли Гуан-ли ничего не оставалось, как согласиться.
Поход по Западному краю в Бактрию дорого обошёлся Китаю. Из 60 тысяч человек войска в 101 году до с.л. в Китай вернулось около 10 тысяч, из 30 тысяч лошадей осталась только тысяча. Столь большая убыль войска не была следствием сражений. Воровство и мздоимство чиновников обрекли войско на полуголодное состояние. Тяжёлые природно-климатические условия усилили тяготы перехода и увеличили смертность среди воинов. Напуганные походом экспедиционного войска, правители Западного края признали власть Китая и китайские военнопоселенцы и чиновники появились в Бугуре и Кюйли.
Однако удержать северный путь в Западном крае (Синцзяне) китайцы не смогли. Вскоре их оттуда вытеснили хунны. В руках Китая остался только южный путь, на который никто не претендовал. Таким образом, результаты похода оказались скромными, хотя и продемонстрировали растущую мощь Китая. За время правления императора У-ди армия Китая нанесла хуннам немало поражений и оттеснила их от рубежей страны. Однако сломить противника китайцам не удалось. Хунны продолжали оказывать ожесточённое сопротивление и наносить противнику тяжёлые удары. Одним из таких ударов было яньжанское побоище.
Семь лет готовился У-ди к новой войне. В 90 году до с.л. китайская армия по трём направлениям вторглась на территорию хуннов. План был простым, на всех направлениях нанести поражение хуннам и уничтожить их. 40-тысячное войско двинулось к горам Тяньшаня. 30 тысяч конницы и 10 тысяч пехоты из восточной крепости Яймын двинулись на север. 70 тысяч конницы и 100 тысяч пехоты из Шофана (Ордос) двинулись на север, чтобы нанести удар в центр хуннского государства.
Великий князь Хулугу от лазутчиков узнал о готовящемся походе китайцев, отправил в глубокий тыл всех женщин и детей и попросил помощи у Рассении. К нему прибыли три тьмы гуннского войска. Таким образом, в центре Хулугу смог собрать самые боеспособные силы численностью около 50 тысяч воинов. На западе действовало около 20 тысяч конных хуннов и около 4 тысяч чешисцев. На востоке действовало 20 тысяч конных дарийцев (дунху) с тьмой гуннского войска, в основном укомплектованной хагасами.
Западный корпус хуннов отошёл на север и китайское войско цели не достигло, но осадило и взяло Чеши. Восточный корпус дунху и хагасов тоже отошёл на север и восточное китайское войско углубилось в степь и горы, «никого не видя и никого не встречая». Вскоре закончилось продовольствие. Воины стали терпеть лишения и войско повернуло назад. Тут-то и начались нападения дарийцев (дунху) и харийцев (хагасов). Девять дней китайцы поспешно отступали, теряя людей и обозы. Только у реки Пуну дунху и хагасы прекратили преследование, так как китайцы успели построить там предмостное укрепление. Поэтому восточному войску китайцев удалось ускользнуть в Китай, хотя его потери были довольно большими и составляли около половины его состава.
Навстречу главному китайскому войску великий князь направил отряд численностью 10 тысяч воинов хуннов для того, чтобы он сдерживал и ослаблял противника. Центральное китайское войско двигалось на север под воздействием налётов этого отряда, несло потери и всё время было в состоянии напряжения. Так оно дошло до берегов Селенги. У реки Тола растянувшееся и изрядно уставшее китайское войско встретил 20-тысячный корпус хуннов. Завязалось сражение, в котором китайцы, подтянув свои силы, потеснили корпус хуннов, так как добились значительного численного превосходства.
Но это превосходство было в численности, а не в качестве войска. Китайцы уже были изнурены частыми нападениями и тяжёлым переходом, а хунны имели свежие силы в лице гуннов, которые ещё не вступали в сражение. На военном совете некоторые китайские военноначальники высказались за отступление. Однако командовавший войском Ли Гуан-ли, напротив, был полон желания дать сражение. Тогда несогласные сговорились его арестовать. Ли Гуан-ли узнал об этом и приказал обезглавить заговорщиков, но всё же дал приказ отступать.
Отступление китайского войска также сопровождалось частыми нападениями хуннов и шло в постоянном напряжении, что привело его к крайнему изнурению. Ли Гуан-ли понимал, что войску нужен отдых. После того как китайцы вышли к горе Яньжан, в Хангае, Ли Гуан-ли распорядился войску остановиться для отдыха. Для затруднения нападения хуннов он приказал выкопать ров и расставить вдоль него тяжёлые арбалеты для отражения нападений хуннов.
Однако хунны не стали атаковать китайцев через ров, а окружили их ночью. Утром они имитировали нападение со стороны рва и заставили китайцев выстроиться в сторону появившихся хуннов. Тут-то в тыл им ударили сомкнутыми массами 20 тысяч гуннов. Китайцы не успели развернуться и давили друг друга во время перестроений, затем началась паника. Гунны и хунны рубили и расстреливали обезумевших китайцев. Их большая часть была перебита, а меньшая, вместе с Ли Гуан-ли, была пленена.
От этого удара Китай долго не мог оправиться. Это была великая победа хуннов, которая стала возможна благодаря помощи Рассении. В результате этой войны Китай был обессилен. Его рубежи оказались открытыми для набегов, но хунны не воспользовались этим. Великий князь Хулугу и его окружение уже настолько погрязли в стремлении к богатству и роскоши, что для них высшим желанием было возобновление свободной торговли.
