Кидани, сохранявшие верность уйгурскому хану, но подвергшиеся грабежам, восстали и перешли на сторону китайцев. В начале 843 года уйгуры были вновь разбиты. Израненный Уге-тегин со своим окружением бежал к племени «чёрная телега». Но это племя было прокитайского происхождения, поэтому оно выдало уйгуров. Уге-тегин был убит, а его подданные рассеялись. Таким образом, Уйгурское государство просуществовало всего около 100 лет. При этом ничего чрезвычайно выдающегося уйгуры не совершили, да и не могли совершить, так как были сложносоставным народом, по определению неспособным к созданию ни долговременной культурной традиции, ни сплочённой государственной организации.
Остатки уйгуров возглавил брат погибшего хана Энянь-тегин. Вначале этих оставшихся приняли татабы. В 847 году китайцы разбили татабов и Энянь-тегин бежал к племени харийцев (шивэй). Китайцы потребовали его выдачи. Тогда он с женой, сыном и девятью воинами ушёл от этого племени. Князь кыргызов, узнав, что остатки уйгуров ушли к харийцам (шивэй), прибыл в Северо-Западную Даурию с тьмой войска и харийцы выдали беглецов, потому что не желали войны с кыргызами и постоянно поддерживали с ними дружественные отношения. Спаслись немногие, только те, которые, «укрываясь в лесах и гоpax, пропитываясь грабежом», добрались до карлуков и примкнули в Пан Торэ.
После разгрома уйгурского войска китайцы собрали все книги манихеев и сожгли их, а имущество передали казне. Решительность действий веротерпимых китайцев показывает, что претензии манихеев на право проповедовать божественные истины, без серьёзного на то основания, не понравилась им. Уничтожение основ манихейства открыло дорогу буддизму прежде всего в среде китайцев.
Ушедшие к карлукам уйгуры вскоре разделились на две группы. Большая часть обосновалась в Куче, которую они сумели отстоять от тибетцев. Другая часть обосновалась на границе Тибета, около Бишбалыка. Это оказалось возможным благодаря тому, что в Тибете шла гражданская война и уйгуры смогли накопить силы. В 956 году в Куче уже был новый хан — Манли, пожелавший возобновить союз с Китаем. Однако тибетцы перерезали пути, связавшие уйгуров с Китаем.
Началась война уйгуров и китайцев с тибетцами, которая закончилась поражением тибетцев. Однако война Танской династии Китая с Тибетом закончилась не только победой, но и разложением Танской династии, которая перестала заниматься активной внешней политикой. Это было на пользу уйгурам, которые смогли создать и сохранить крепкое, хотя и небольшое, государство, включавшее: Бишбалык, Турфан, Кучу, северный берег озера Лобнор и Джунгарию до реки Манас. Из этого государства-княжества позднее образовалась средневековая Уйгурия.
В результате длительных и кровопролитных войн народы Восточной Асии к 861 году оказались вынужденными ограничиться значительно меньшими территориями, а не теми, на которые претендовали. Тибетцы вернулись на своё исконное плоскогорье. Китайцы отошли за Великую стену. Уйгуры укрепились в оазисах Западного края. Кидани образовали восьмиплемённой союз и закрепили за собой Юго-Западную Даурию (Манчжурию). Остатки тюрок засели в Горном Алтае. Великая степь пришла в запустение: во-первых, потому, что в течение полувека была ареной войны между уйгурами и кыргызами; во-вторых, потому, что кыргызы не стремились в степь. Им были ближе родные горы Саяно-Алтая. Степь же для них была лишь поприщем для подвигов, позволявших захватить разного рода добычу.
После того как между кыргызским войском и уйгурами пролегла пустыня, и последние скрылись в крепостях, унаследованных ими от китайских военнопоселенцев, война перестала приносить кыргызам добычу и постепенно затухла. Уйгуры довольно быстро смешались с местным населением оазисов Турфана, Карашара, Кучи и передали потомству своё имя. С конца IX века уйгурами стали называться именно оседлые обитатели предгорий Тянь-Шаня. В сущности, это был уже новый народ, состоявший из купцов, ремесленников и садоводов, ничем не напоминавший воинственных кочевников, имя которых он приобрёл и носил. В 874 году новое уйгурское государство было официально признано Китаем, несмотря на поражение, которое нанесли уйгурам тангуты.
Таким образом, уйгуры унаследовали китайские владения Западного края и превратили этот форпост китайского проникновения на запад в собственный оплот, направленный и против китайцев, и против мусульман. Разгром тибетцев в 861 году был последней победой империи Тан. С этого момента она неуклонно разваливалась. После ряда восстаний и династических переворотов Китай династии Тан рухнул. На смену ей пришла династия Поздняя Лян. Это случилось в 907 году. С этого момента начался новый период в развитии Китая, который носит название «Пять династий и десять царств».
Тем временем потомки народа сяньби — кидани — создали своё государство. Основателем его стал Елюй Амбагань, который в 907 году совершил государственный переворот.
До этого года кидани избирали главу восьмиплемённого союза из племенных вождей, который должен был возглавлять союз в течение трёх лет. Елюй Амбагань уже пробыл предводителем союза три года и должен был смениться. Не желая расставаться с главенством в союзе, он собрал остальных племенных вождей и приказал своим воинам схватить и убить их. После чего он объявил себя «Небесным императором» и продолжил начатые ранее завоевания.
Елюй Амбагань умер в начале 927 года, оставив своему сыну Дэгуану престол большого государства, которое в 916 году стало называться империей и составило серьёзную конкуренцию Китаю. Кроме киданей, конкуренцию Китаю составили и тангуты (дансяны), которые в середине VII века выселились из долины Таохэ и Вейшуй в Ордос и Алашань. Здесь они окрепли и разбогатели, но не объединились в союз, как кидани, и не создали единое государство. Населявшие Ганьсу держались союза с Китаем. Восточные подчинились киданям.
И только центральная группа проявила стремление к самостоятельности. В 873 году эти тангуты овладели городом Сячжоу и в 884 году, за помощь династии Тан в подавлении восстания Хуан Чао, были признаны китайцами как автономное вассальное княжество. В 982 году тангуты подняли восстание против китайских войск, введённых на их территорию. Началась война с китайцами, которая закончилась победой тангутов в 987 году. Последующие боевые действия для тангутов были столь удачными, что китайский император повелел разрушить крепость Сячжоу и уступить тангутам Западное Ганьсу и Ордос. В 990 году новое тангутское государство было признано Китаем.
На рубеже IX–X веков в Восточной Асии сложилось такое положение, когда Великая Степь опустела, а на её окраинах образовались три новых государства: киданей, тангутов и уйгуров. На севере Великой Степи и в Саяно-Алтае прочно обосновались кыргызы, которые тесно контактировали с Рассенией. Между Китаем и вновь образованными государствами завязались сложные отношения. Кидани с тангутами втянулись в длительные войны с Китаем. Уйгуры, желавшие дружить с Китаем, были во враждебных отношениях с тангутами. Кыргызов от всех остальных отделяла Великая Степь и пустыня Гоби, которая в это время расширяла свои пространства, так как наступил период засухи.
Именно поэтому Великая Степь опустела и многие народы стали искать места для проживания за её пределами, в том числе и на севере. Именно в это время племя курыкан, вытесненное ещё сяньбийцами из Забайкалья на север Байкальского озера под давлением потомков табгачей — бурят, было вытеснено ещё дальше на север. Им ничего не оставалось делать, как сесть на плоты и в лодки и по реке Лене спуститься в её среднее течение, где они и расселились в прибрежных лугах и долинах, образовав народ якутов.
Племя курыкан образовалось около двух тысяч лет назад от смешения харийцев (хуннов) с китайцами. С этого момента Забайкальская весь Рассении отпадает от неё и заселяется различными кочевыми племенами дарийского происхождения, включая монголов. Якуты и буряты не проявляли враждебного отношения к Рассении, а потому влились в Северобайкальскую весь, не нарушая этническую идентичность остальных племён этой веси.
Изменение в составе населения на рубеже IX–X веков шло не только в Забайкалье, но также в Западном крае и Средней Асии. Расселившиеся ранее в Западном крае тюрки-нушиби смешались с местным населением, породив новый народ ягма, который принял ислам в 900 году и таким образом вошёл в исламский мир. Этот народ ещё называли народом «бограч», так как в момент образования его возглавлял Богра-хан. Вследствие этого Западный край постепенно отюркечивался и превращался в Восточный Тюркестан.
Похожие процессы шли в Семиречье и Средней Асии, где тюрки-карлуки, вместе с потомками басмалов — аргынами и потомками тюргешей — тухси, уже составляли большую часть населения Семиречья и востока Средней Асии. Карлуки, обитавшие в Семиреченской веси Рассении, вплоть до 960 года находились в её составе и вели войны с уйгурами и мусульманами. Почти до середины IX века они вполне успешно противостояли и уйгурам, и мусульманам. Это было следствием того, что в те времена им большую помощь оказывали кимаки Рассении. После того как кимаки во второй половине втянулись в войны с печенегами и уграми, карлуки вынуждены были воевать с уйгурами и мусульманами на два фронта.
