Похожие процессы шли в Семиречье и Средней Асии, где тюрки-карлуки, вместе с потомками басмалов — аргынами и потомками тюргешей — тухси, уже составляли большую часть населения Семиречья и востока Средней Асии. Карлуки, обитавшие в Семиреченской веси Рассении, вплоть до 960 года находились в её составе и вели войны с уйгурами и мусульманами. Почти до середины IX века они вполне успешно противостояли и уйгурам, и мусульманам. Это было следствием того, что в те времена им большую помощь оказывали кимаки Рассении. После того как кимаки во второй половине втянулись в войны с печенегами и уграми, карлуки вынуждены были воевать с уйгурами и мусульманами на два фронта.
Противостоять одновременно двум сильным противникам им было не под силу. Поэтому они утратили северо-восточные территории Западного края, так как уйгуры на время захватили Аксу и Барсхан, откуда их выбили кыргызы. В войне с мусульманами карлуки также стали терпеть поражения. В 840 году Нух ибн Асад захватил Исфиджаб и построил стену, защищавшую земледельческие районы Средней Асии от кочевников. В 893 году Исмаил Самани захватил Талас. К тому же против карлуков выступили гузы, обосновавшиеся у Синего (Аральского) моря.
После завоевания Ирана арабами некоторые парфянские Рода ушли на север в Согдиану и здесь столкнулись с печенегами. Начавшиеся войны сплотили эти Рода, которые поначалу назывались Огузы, то есть Рода. Затем образовался народ гузы, они же торки, позднее ставшие туркменами. Зажатые между арабами и печенегами гузы вынуждены были подчиниться арабам и принять ислам. Это помогло вести им войну с печенегами, которых тогда уже теснили кимаки. После вытеснения печенегов на запад гузы заняли все территории западнее Синего (Аральского) моря и вступили в конфликт с карлуками на стороне мусульман.
Гузы разговаривали на языке пехлеви. В те времена пехлеви был схож с тюркским языком, так как тот и другой были разными диалектами древнерусского языка. Это способствовало сближению и слиянию карлуков и гузов. В X веке гузы были натравлены иудеями-рахдонитами против печенегов и двинулись на запад. Однако разгром иудейской Хазарии Светославом привёл к тому, что печенеги всеми силами обрушились на гузов и стали теснить их на восток. Последние вынуждены были с согласия кимаков уйти в Среднюю Асию и объединиться с карлуками. которые в 960 году тоже приняли ислам.
Если к этому добавить, что население Согдианы в прошлом говорило на древнерусском языке, а число прибывающих тюркоязычных племён и народов всё увеличивалось, то на рубеже X и XI веков, с принятием ими ислама, уже не было преград для создания единой тюркоязычной общности в Средней Асии. Выход печенегов в Заволжские степи создал новую угрозу Рассении. Пока в Средней Асии карлуки и гузы постепенно смешивались, они не представляли серьёзной угрозы, поэтому почти всё полевое войско Рассении вновь обратилось против печенегов и в XI веке двинулось на запад. Но как только в конце XI века карлуки и гузы слились, они создали угрозу Рассении и полевое войско пришлось повернуть против них и оттеснить их южнее Синего моря (Арала) и Балхаша.
Процессы этнообразования захватили также Иран. Парфянские племена, ещё до завоевания Ирана арабами, сплотились в новую общность и создали народ турок. Иранские шах-иншахи имели турецкую конницу как наиболее боеспособную часть своего войска. Именно турки стали той силой, которая возродила Иран и составила серьёзную конкуренцию арабам, начала теснить их на запад. Образовавшийся новый народ турок-сельджуков принял ислам и окончательно порвал со своим русо-арийским прошлым, а потому стал претендовать не только на территории занятые арабами, но и на те, которые лежали на севере. Именно турки-сельджуки создали угрозу завоевания Средней Асии после распада Арабского халифата.
Однако этому завоеванию и движению турок-сельджуков на север не суждено было сбыться. Кто предотвратил новое нашествие, мы и расскажем ниже. Л. Гумилёв утверждает, что это сделали кидани, которые из Манчжурии пришли в Среднюю Асию и, имея всего лишь 30 тысяч войска, разгромили 100-тысячное войско турок-сельджуков. Этого не могло быть по определению. Итак, что же было на самом деле. На самом деле государство киданей, которое называли империей Ляо, достигло вершины своего могущества к 1100 году. Но так как правящий строй с самого начала её образования настойчиво китаезировал страну и вёл завоевательные войны против кочевников, то в среде покорённых народов, среди которых самым многочисленным были чжурджени, накопилось немало недовольства.
В 1114 году чжурджени восстали, и империя зашаталась. Расшатанное внутренними смутами государство киданей, правящий слой которого оторвался от традиций своего народа, оказало чжурдженям слабое сопротивление и пало в 1125 году. В последние годы существования империи Ляо в ставке императора произошёл раскол. Император и его советники пытались организовать контрнаступление неподготовленными силами. Против этого выступил принц Елюй Даши, который доказывал, что с неподготовленным войском выступать нельзя. Но с ним не согласились. Тогда он убил двух наиболее упрямых советников и бежал на запад к кочевникам, имея всего лишь 200 воинов.
Выйдя к племени онгутов, он объявил себя ханом, после чего они дали ему 400 лошадей. 20 верблюдов и тысячу овец. Затем он двинулся к киданьской крепости Хотунь, находившейся на западном рубеже киданьского государства. Гарнизон крепости подчинился Елюю Даши, но насчитывал он не 20 тысяч воинов, как считает Л. Гумилёв, а всего лишь 2 тысячи человек. Для того чтобы начать войну с чжурдженями. ему пришлось объединять кочевников и искать союзников. Он объявил себя гурханом, чем порвал с китаефильским прошлым в надежде привлечь к себе кочевников и бывших союзников тангутов.
В 1126 году силы Елюя Даши увеличились до 10 тысяч человек. К нему присоединилась незначительная часть кочевников и немногочисленные кидани. не пожелавшие оставаться под господством чжурдженей. Чжурджени, получив сведения об усилении Елюя Даши, в 1128 году направили против него сильное войско. Понимая бесперспективность борьбы с ним, Елюй Даши оставил крепость Хотунь и увёл верных ему людей на запад. Всего с ним ушло около 4 тысяч человек. Многие кочевники и даже кидани не захотели уходить в чужие края. После того как он достиг Южной Джунгарии, к нему примкнули главы семи уйгурских аймаков (районов) Притяньшанья. В ходе похода к нему пристали новые отряды кочевников. В составе его войска оказались разные по численности отряды, состоявшие из представителей 18 племён, а также отряд тангутов.
В Бишбалыке он собрал круг предводителей отрядов, на котором заявил о желании бороться за восстановление киданьского государства и добиться объединения кочевников всей степи. Собравшиеся поддержали его. Численность войска вновь составила около 10 тысяч человек. Личная подготовка каждого воина была на высоте, однако это было ещё не войско, а ополчение, состоявшее из разного сброда. Но кочевники степи, и прежде всего кыргызы, не спешили объединяться. Попытка заставить их подчиниться привела к полному поражению и обострила отношения с мусульманами Восточного Тюркестана.
Елюй Даши понял, что за кыргызами стоит непреодолимая сила, поэтому он решил наладить хорошие отношения с Рассенией. Жрецы Рассении согласились впустить его в Семиречье, если он поможет восточным карлукам в борьбе с ханом города Баласагуна. Елюю Даши ничего не оставалось делать, как согласиться и поддержать восточных карлуков в распре с ханом этого города. Захватив Баласагун, Елюй Даши лишил этого владетеля ханской власти, так как сам уже объявил себя гурханом, но оставил его в должности «управляющего тюрками». Этот успех позволил Елюю Даши закрепиться в Семиречье и привлечь к себе внимание киданей, ранее бежавших на запад.
Как только Елюй Даши появился в Баласагуне, эти кидани потянулись к нему. Благодаря этому его силы увеличились. Далее Л. Гумилёв утверждает, что Елюй Даши подчинил себе канглов и в 1129 году вновь напал на Кашгар и Хотан, взяв обе эти крепости. Крепости он действительно взял, а вот канглов он не подчинял. Дело в том, что Л. Гумилёв оперирует часто китайскими названиями многих территорий и народов. Так вот, весь Рассении, которая располагалась севернее Балхаша и северо-восточнее Синего (Аральского) моря, китайцы называли Кангюй, а её жителей — канглами.
Хотя на самом деле это были кимаки, которые были державообразующим народом Рассении. Поэтому не было никакого подчинения канглов Елюем Даши. На самом деле состоялся союз Елюя Даши с Рассенией, которая согласилась с тем, чтобы он возглавил Семиреченскую весь, что и способствовало его усилению. Кроме имевшихся 10 тысяч войска, ему удалось собрать из местных киданей и карлуков ещё 10 тысяч воинов. Для захвата Кашгара и Хотана ему была придана тьма полевого войска Рассении. С 30-тысячным войском он и взял Кашгар и Хотан.
