Отсрочка произошла ещё и потому, что Тоба Дао решил покончить с Северной Янь. В 436 году табгачи вторглись в Северную Янь. Царь Ван Фэн Хун оставил столицу Лунь-чэн и под защитой корейцев стал отступать, угоняя население и грабя страну. Уцелевшие жители перешли на сторону табгачей, получив успокоение и прекращение грабежей. На этом закончилось объединение государств в бассейне Хуанхэ, за исключением Тогона, который находился в верховьях. Угроза, которая исходила от табгачей, заставила Тогон, Хэси и жужаней заключить союз против империи Тоба-Вэй.
Тоба Дао начал войну нападением на самого сильного врага — жужаней. Однако те успели откочевать. Табгачи дошли до восточного Тянь-Шаня и, не встретив неприятеля, вынуждены были вернуться. При совершении похода по пустынной местности они потеряли около половины людей и лошадей. Более того, восточная колонна табгачей, состоявшая из пятнадцати отрядов, была разбита жужанями. Её начальник князь Пи, брат императора, попал в плен.
Князь Хэси Мугань обнародовал весть о победе своего союзника, чтобы отвлечь владения Западного края от союза с Тоба-Вэй. Однако табгачи хорошо подготовились к войне и в 439 году подошли к столице Хэси Ганьчжоу. Сяньбийские племена, в разное время покорённые хуннами, перешли к своим соплеменникам. После двух месяцев осады город сдался на милость победителя. Тоба Дао оказал почёт и уважение пленённому князю, женив его на своей сестре. Однако братья Муганя Ухой и Аньчжоу отошли в Дань-хуан и продолжили сопротивление. Стремясь спасти своего союзника, хан жужаней Уди обошёл заставу табгачей в горах Инынаня и подступил к городу Датунфу, чем вызвал беспокойство в столице Тоба-Вэй.
Однако пограничное войско табгачей разбило жужаней севернее Инынаня и заставило их хана поспешно отступить. Свой гнев император выместил на беззащитном пленнике. Хуннского князя Муганя казнили. Но тут в войну вмешался Тогон. Его поддержка дала Ухою и Аньчжоу выиграть кровопролитное сражение за Дуньхуан, взять Сучжоу и дойти до реки Эдзин-Гол. Но под Ганьчжоу хунны потерпели поражение. Вслед за тем табгачи взяли обратно Сучжоу, принудив защитников к сдаче голодом. В 441 году Ухой был вынужден принять предложение Тоба Дао занять пост лянчжоуского губернатора с титулом князя.
Это был верный ход табгачского хана, направленный на разделение союзников. Затем Тоба Дао направил войско во главе с победителем жужаней князем На против Тогона. Тогонцы даже не думали сопротивляться, они бежали через Цайдам на запад. В 445 году тогонцы дошли до Хотана, взяли его, убили правителя и «произвели великое кровопролитие в народе». Но их появление и проявленное тогонцами зверство настроили против них припамирское княжество Лобинь. Вскоре оттуда выступило войско для отражения врага. Удержать Хотан тогонцы не смогли и год спустя вернулись обратно на берега озера Кукунор.
Поражение хуннского государства в Хэси стало началом двух процессов. Среди сторонников казнённого табгачами князя Муганя нашлись люди, которые по разным причинам не хотели находиться под властью табгачского хана. По Л. Гумилёву, некто Ашина увёл около 500 семей на север, к своим союзникам-жужаням, и получил от них разрешение поселиться на южных склонах Алтая. От него и его общины якобы образовался новый народ — тюрки. Эти хунны уже утратили родовую организацию. Ушедшие семьи были из разных Родов, поэтому образовались не Рода, а Община. Вторым был бывший князь Южной Лян — Туфа Фань Ни, который увёл свою общину в Тибет и стал основателем династии тибетских правителей.
Князь Ухой, несмотря на неудачи, не сложил оружия и продолжал сражаться, пытаясь восстановить княжество. Однако под давлением табгачей отходил всё дальше и дальше на запад. В 442 году он разбил чешисцев, хамийцев и китайцев, занял Гаочан и создал новое хуннское княжество. Поскольку жужани были его союзниками, то Западный край казался Ухою надёжным укрытием. Табгачи захватили Дуньхуан и Шаньшань, но дальше на запад не пошли, так как началась война с китайцами за княжество Уду.
Таким образом, хуннское княжество в Западном крае уцелело. В 444 году умер князь Ухой, передав престол своему брату и соратнику Аньчжоу. который княжил до 460 года. Между тем война табгачей с жужанями периодически возобновлялась. Вспыхнув с новой силой после 450 года, эта война захватила в свою орбиту и хуннское княжество Аньчжоу. Последний имел небольшое число воинов и враждебное местное население, поэтому он стал уклоняться от союзных обязательств.
Недовольные жужани в 460 году осадили Аньчжоу в крепости, а когда хунны сдались, то все они были перебиты жужанями. Можно сказать, что на этом закончилась государственная деятельность хуннов. Хотя часть хуннов, обитавших на склонах Саура и Тарбагатая под названием юебань, ещё некоторое время влияла на развитие событий в Средней Асии. Л. Гумилёв так описывает эти события:
«В середине V в. Хунны Юебань, базировавшиеся на склонах Саура и Тарбагатая, на юге граничили с племенем абар, или «истинных авар», называемых так в отличие от «псевдоавар», или племён «вар», живших на Яике и Эмбе. Около 460 г. эфталиты совершили поход на север и так напугали абар, что те бросились спасаться и напали на племя сабир, обитавших в Западной Сибири, на границе тайги и степи. Эти последние двинулись на Запад и столкнули с места угорские племена сарагуров, оногуров и урогов, которые в 463 г. победили гуннское племя акациров, чем лишили западных гуннов тыла и обрекли их на поражение. Дальнейшая история этих племён исчерпывающе изложена М.И. Артамоновым, а нам важнее события, происходившие в Средней Асии.
Юебаньские хунны воспользовались ослаблением абар и распространились на всё Семиречье, куда абары вернулись, но уже не как самостоятельное племя. Им пришлось кооперироваться с мукринами, одним из сяньбийских племён, ещё во II в. прикочевавшим на склоны Тянь-Шаня и некоторое время существовавшим там самостоятельно под названием Западносибирской орды. В VI веке эти племена слились и образовали народ тюргешей. Юебань же просуществовала всего до конца 80-х годов V в. Её самостоятельность была уничтожена телеутами, отложившимися в 487 г. от жужани. Но и счастье тех было недолговечно: их завоевали в 495–496 гг. эфталиты, а затем разгромили жужани и, наконец, в 547 покорили тюркюты. А потомки среднеазиатских хуннов уцелели. Они образовали четыре племени: чуюе, чуми, чумугунъ и чубань, игравшие огромную роль во время Великого тюркского каганата и после него; но хуннами их уже назвать нельзя, хотя они, бесспорно, потомки хуннов…
Как только исчезла этническая целостность, они нашли для себя возможности существования в рамках других этнических целостностей. Так, акациры смешались с сарагурами и породили древних болгар; ганьсуйские хунны вошли в состав орды тюркютов Ашина; чуйские племена поддерживали величие Западнотюркского каганата и выделили из своей среды героическое племя тюрков-шато, в X в. вновь овладевших Китаем».
Вот такую картину, сотканную из противоречий, нарисовал нам Л. Гумилёв. Вновь нам придётся развязывать те узелки, которые он сочинил, описывая события того времени, происходившие в Рассении и Русколани. Развязывать начнём с конца.
Во-первых, скифы (сабиры) были вытеснены с Северного Кавказа семитами-сарматами на восток за Волгу на Южный Урал, где они были включены в состав Рассении и долгое время противостояли аланам. Когда гуннское войско двинулось на запад, сабиры тоже двинулись отвоёвывать свои территории и расселились южнее Дона в Сальских степях и по Тереку.
Во-вторых, булгары были в составе семитов-сарматов и были покорены гуннским войском, после чего себя гордо именовали «гунно-булгарами». Поэтому угры не теснили сабиров и не завоёвывали акацир.
В-третьих, гуннское войско ослабело после казней старейшин акацир гетманом Атталом, когда акациры перестали поставлять воинов ставке гетмана и смешались с хазарами.
В-четвёртых, эфталиты действительно совершили поход на север и потеснили в 460 году народ русов и ариев (абар) на северо-запад. Поэтому угры, размножавшиеся в спокойной обстановке на Урале, заняли прежние территории абар севернее Арала, поэтому абары были вынуждены вернуться на свои территории на Среднем Урале.
В-пятых, хунны (юебань) совместно с постоянным войском Рассении и ополчением абар выбили эфталитов из Семиречья и остались там с разрешения жрецов Рассении, после чего они вступили в смешение с абарами и сяньбийцами, породив народ тюргешей.
В-шестых, часть хуннов (юебань) вернулась на восточные склоны Саура и Тарбагатая, но в 487 году эта часть была покорена телеутами, отложившимися от жужаней. В свою очередь, телеуты были разбиты и покорены жужанями в 495–496 годах.
В-седьмых, тюргеши, имевшие русо-арийские корни и обосновавшиеся в Семиреченской веси Рассении, сыграли в дальнейшем значительную роль в войне с арабами.