Уже в ходе следствия об убийстве С. М. Кирова Сталин назначил Н. И. Ежова наблюдать за ходом следствия. Весной -- летом 1935 года Н. И. Ежов приступил к работе над объемистым трудом под названием "От фракционности к контрреволюции". Основная идея этого "теоретического труда" была подсказана Ежову Сталиным и сводилась к тому, что все оппозиционные и фракционные группировки в партии переродились в откровенно контрреволюционные и теперь выступают в качестве авангарда империализма в
борьбе против победившего пролетариата. Позднее именно на основе этого труда были разработаны специальные инструкции по борьбе с "врагами народа". Начиная с 1935 г., органы НКВД стали заниматься массовой фальсификацией судебных дел на террористов и шпионов. Недостатки в строительстве, просчеты в финансировании и эксплуатации ряда предприятий, аварии и крушения на железнодорожном и водном транспорте при расследовании таких дел стали квалифицироваться как результат диверси-онно-вредительской деятельности.
Летом 1936 года началась подготовка к новому судебному процессу. Главными обвиняемыми выступали Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, И. Н. Смирнов, С. В. Мрачковский и другие. Всего по процессу проходило 16 представителей старой партийной гвардии. По мысли Сталина, судебный процесс должен был быть открытым. В его подготовке принимали участие "лучшие кадры" Наркомвнудела. В качестве подсудимых, то есть "врагов народа", оказались представители старой партийной гвардии, некогда выступившие против Сталина. Сталин предъявлял своим противникам идейные и политические ошибки, которые они не совершали, последовательно добиваясь их физического уничтожения. Это было в характере Сталина. Читая "Курс русской истории", он подчеркнул следующее место: "Чингиз-хан перебил много людей, говоря: "Смерть побежденных нужна для спокойствия победителей"".
В качестве обвинений, предъявляемых обвиняемым, указывалось, что они по указаниям находившегося за границей Л. Троцкого готовили покушение на руководителей партии и государства. Им вменялись в вину убийство С. М. Кирова и подготовка покушения на Сталина и других руководителей партии и правительства, а также шпионаж, вредительство и диверсии. Сталин лично правил обвинительное заключение, вносил в него обвиняемых, уточнял формулировки. Не менее отрицательную роль сыграл в подготовке этого судебного процесса Каганович.
Нарком внутренних дел Г. Г. Ягода, творя явное беззаконие, тем не менее понимал всю вздорность обвинений. На заседании Политбюро, где он докладывал о подготовке процесса, Сталин неожиданно предложил для усиления борьбы с врагами народа дать органам государственной безопасности чрезвычайные полномочия сроком на год. Вместе с тем работу Наркомвнудела стала проверять специальная комиссия Политбюро. 24 августа обвиняемые, представшие перед судом, были приговорены к высшей
мере наказания. Вероятно, им была обещана жизнь, поэтому все написали ходатайство о помиловании.
С аналогичной просьбой к Сталину обратилась Н. К. Крупская. Однако это было отклонено Сталиным на том основании, что члены Политбюро его не поддержат. Все обвиняемые были расстреляны.
А впереди уже вырисовывались перспективы новых судебных процессов. В сентябре 1936 г., находясь в Сочи, Сталин дает телеграмму Кагановичу и Молотову о необходимости замены Г. Г. Ягоды на посту наркома внутренних дел Н. И. Ежовым. Он мотивировал тем, что "ОГПУ опоздало на четыре года с разоблачением троцкистского контрреволюционного подполья". Состоялось заседание Совнаркома СССР под председательством В. М. Молотова, на котором было заслушано сообщение К. Е. Ворошилова, который доложил выводы работы комиссии по проверке работы НКВД. Было рекомендовано освободить Ягоду от занимаемого поста. Совнарком принял соответствующее решение: новым наркомом внутренних дел в соответствии со Сталинской рекомендацией был назначен Н. И. Ежов.
На заседание Совнаркома был приглашен командующий войсками Московского военного округа Белов, который "проводил" Ягоду в наркомат для сдачи дел. Одновременно заместитель Я. Б. Гамарника, начальника ПУ РККА, С. Туровский проводил совещание командного и политического состава внутренних войск. В середине своего доклада он объявил, что Совнарком по рекомендации Политбюро освободил Ягоду и назначил Ежова. Закончив свое выступление, он предложил поехать на Лубянку для представления новому наркому. Фактически все командиры и комиссары войск НКВД оказались под арестом.
1 октября 1936 года новый нарком внутренних дел Н. И. Ежов подписал приказ о вступлении в должность. Его заместителем оставался Я. С. Агранов. Началась чистка аппарата наркомата внутренних дел. Она коснулась прежде всего руководителей отделов и заместителей Ягоды. Были арестованы и расстреляны Прокофьев, Молчанов, Гай, Волович, Паукер и многие, многие другие. Те, кто недавно олицетворял карающий меч революции, сами оказались обвинены в тяжких служебных и контрреволюционных преступлениях.
Новый нарком внутренних дел привел в наркомат свою команду из работников Комитета партийного контроля при ЦК ВКП (б). Все они постановлением Политбюро были официально направлены на укрепление органов
НКВД. Как правило, они назначались заместителями начальников основных отделов и ведущих отделений. В январе состоялся следующий открытый судебный процесс по делу Г. Л. Пятакова, К. Е. Радека и других. Следовали те же обвинения в антисоветской, контрреволюционной деятельности, вредительстве и шпионаже. В партийных организациях в это время усиленно прорабатывались закрытые письма ЦК ВКП (б)--"Уроки событий, связанных со злодейским убийством тов. Кирова" от 18 января 1935 года, а также письмо от 29 июля 1936 года "О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока". Автором первого был Сталин, второе готовил Ежов. В партийных и советских организациях шла чистка. Обвинения в троцкизме, правоуклонистской деятельности сыпались, как из рога изобилия.
Сталин и его окружение продолжали практику подстегивания репрессий. Важным этапом была работа февраль-ско-мартовского Пленума ЦК ВКП (б), решения которого во многом подстегнули репрессивную политику сталинского руководства. Он намечался на середину февраля, но был перенесен из-за самоубийства Г. К. Орджоникидзе. Сталин предложил выступить на пленуме с докладом о вредительстве на транспорте и в промышленности. К этому времени были арестованы практически все заместители Орджоникидзе, начальники всех главков Наркомтяжпрома, его родной брат. У него состоялся тяжелый разговор со Сталиным, после которого он пришел домой и застрелился. По версии его родных, он был застрелен сотрудниками НКВД.
На пленуме серьезные обвинения были выдвинуты против Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова. Фактически они оказались перед партийным судом, который решил их судьбу, исключив из партии и передав решение их судьбы органам НКВД. На пленуме говорилось о засоренности контрреволюционными элементами РККА, НКВД, всех без исключения наркоматов. Особенно усердствовал Н. И. Ежов. Сталин выступил с докладом "О ликвидации троцкистских и иных двурушников". В нем фактически содержалось обоснование репрессивной политики. Мотивировка была проста: СССР успешно завершает строительство социализма, поэтому классовый враг так усиленно сопротивляется.
Весной и летом репрессивная политика подходила к своей высшей точке. В мае 1937 г. были арестованы М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич и другие командиры Красной Армии. Развернулась чистка в РККА.
В ход была пущена версия о "контрреволюционном заговоре в Красной Армии". Группа следователей Особого отдела ГУГБ НКВД СССР под руководством Н. Г. Жу-рид-Николаева, М. С. Ушакова-Ушимирского проводила следствие самыми недозволенными и жестокими методами. Из обвиняемых были выбиты показания относительно антисоветской и контрреволюционной деятельности, 12 июня в закрытом судебном заседании они были приговорены к расстрелу. В этот же день было арестовано еще более 800 человек комсостава Красной Армии.
К этому времени чистка затронула наркомат внутренних дел, сотрудников советской военной разведки. В мае 1937 г. IV управление Генштаба РККА было выведено из подчинения Комиссариата обороны и передано в ведомство НКВД. Специальный уполномоченный Ежова заместитель начальника Иностранного отдела ГУГБ НКВД С. М. Шпигельглаз был командирован для ревизии всей советской заграничной агентуры. Многие кадровые разведчики отзывались в СССР и здесь уничтожались. Предлоги отзыва были разными: одним предлагали другую работу, другим -- повышение и отдых, третьим предлагали получить правительственные награды. По свидетельству В. Г. Кривицкого, возглавлявшего советскую разведку в Западной Европе, число репрессированных составило к маю 1937 года 350 000 человек. По прямому указанию Сталина была свернута вся работа советских разведчиков в фашистской Германии. Впоследствии это отрицательно сказалось в начальный период Великой Отечественной войны.