В 309 году хунны нанесли китайцам несколько поражений. Из них самым жестоким было поражение на берегу Хуанхэ. Около 30 тысяч китайцев были загнаны в реку и утонули. Затем принц Лю Цун и второй министр Ши Лэ разрушили крепость Хугуань. После чего низы китайского народа, недовольные притеснениями имперской власти, перешли на сторону хуннов. Владения хуннской империи Хань доходили до реки Хуай. Империя Цзынь сохранила свои владения только по реке Янцзы, да ещё на северо-востоке осталась верная ей область Ючжоу (около нынешнего Пекина). Накануне решающих побед умер шестидесятилетний Лю Юань.
Он был уже настолько окитаенным хунном, что престол оставил бездарному старшему сыну Лю Хо, а не способному и доблестному Лю Цуну. Тем не менее после продолжительной борьбы, организатором которой был Лю Хо, власть оказалась в руках Лю Цуна. В 311 году хунны взяли столицу тогдашнего Китая Лоян и поймали китайского императора. Это был первый случай, когда китайский император оказался в плену у врагов Китая. Затем хунны взяли Чанъань. После взятия Чанъани Ши Лэ со всем своим войском совершил поход в низовья реки Хуай и ликвидировал Гао Си вместе с его правительством, которое пыталось восстановить управление империи Цзинь. За это Ши Лэ получил титул «великого полководца империи Хань». В 312 году китайцы отбили Чанъань и короновали там нового императора.
Но затем ситуация для хуннов изменилась в худшую сторону. В северной Шаньси, в пограничной крепости, находились войска Китая, которыми командовал Ли Кунь, верный династии Цзинь. Именно он обратился к табгачам. хан которых Илу согласился оказать помощь, чтобы самому захватить кусок китайской территории. Он направил войско, которое разбило хуннское войско Лю Хо. После этого Ли Кунь вынужден был согласиться на отторжение княжества Дай. Он обратился к цзиньскому правительству с просьбой пожаловать новому союзнику титулы великого шаньюя и князя княжества Дай. которое было населено китайцами и находилось южнее Китайской стены.
Княжество Дай подчинялось не Ли Куню. а наместнику Ючжоу Ван Сюню, который противился передаче княжества Дай. Но он тоже был разбит табгачами, а Илу получил желаемый кусок китайской территории. После этого цзиньское правительство отказалось от услуг Илу, рассчитывая справиться с хуннами при помощи княжества Дуань. В 311 году 50-тысячное дуанское войско осадило крепость Сяньго, которую обороняло войско Ши Лэ. В начале 312 года Ши Лэ организовал вылазку и захватил в плен дуаньского принца Мобо. Ши Лэ по хуннскому обычаю пригласил пленника на пир, угостил его, а затем отпустил. Князь Дуани снял осаду и вернулся домой. Китайцам вновь пришлось обращаться к табгачам.
Хан Илу не отказал. В 312 году табгачи выступили в поход. Хуннский полководец Лю Яо был разбит, и сам получил семь ран. Хунны поспешно отступали, надеясь перевалить горы, покрытые лесом, и уйти от преследования противника. Но табгачи настигли их в узкой горной долине и началось побоище. Трупы хуннов лежали на протяжении 45 километров. Ли Кунь просил хана Илу продолжить преследование, но последний отказался, сославшись на усталость воинов и коней. На самом деле он не хотел усиления Китая, а разбитые хунны не показались ему опасными. Затем в среде табгачей начались распри и походы на запад, что позволило хуннам оправиться от страшного поражения.
На севере, в степях Ордоса и Чахара, хуннский правитель выступал как Великий князь, в то же время на юге, в китайских провинциях, он являлся императором династии Хань, которая боролась с династией Цзинь. Китай фактически перестал существовать. От него осталась незначительная территория со столицей в Цзянькине (Нанкине), которая получила название Восточная Цзинь. Однако хуннская империя Хань не могла обойтись без образованных китайцев. Поэтому вскоре один из таких китайцев, Цзинь Чжун, стал министром у императора Лю Цуна. В 317 году умер Лю Цун.
Сразу же после его смерти разгорелась борьба между Лю Яо и Ши Лэ, и удача покинула хуннов. Эта борьба закончилась победой Ши Лэ, так как он оказался более талантливым полководцем и более близким китайцам, чем чистопородный хунн Лю Яо. Установленный Ши Лэ порядок оказался довольно прочным и продержался двадцать лет. После смерти Ши Лэ к власти пришёл Ши Ху, который узурпировал престол и начал творить зверства. Одновременно он вёл завоевательские войны. В 338 году было разгромлено государство Дуань. Однако деспотизм власти неизбежно вёл к восстаниям, и они начались.
В 345 году отделился правитель Наньшаня. Посланные на подавление восстания войска Ши Ху были разбиты. В 349 году восстание поднял Лян Ду, военный комендант области, лежавшей в верхнем течении реки Хань (в Шэньси). Ему тоже поначалу удалось разгромить войска Ши Ху. Однако на помощь последнему пришёл Яо И-чжун с восемью тысячами тибетских всадников. Возглавив войско Ши Ху, он разгромил войско Лян Ду, который погиб в сражении, после чего его войско рассеялось.
Но это была последняя удача Ши Ху. При режиме военной деспотии, который был установлен Ши Лэ и Ши Ху, правительство полностью зависело от войска. Поэтому после смерти Ши Ху начались перевороты, которые закончились победой Жан Миня — китайца по происхождению. А так как за время правления деспотических клик хуннов в среде китайцев накопилось не просто недовольство, а озлобление, то оно вылилось в беспощадную расправу над хуннами.
И когда Жан Мин захватил престол, то он пошёл навстречу желаниям китайцев и распорядился перебить всех хуннов. Его распоряжение исполнялось с таким рвением, что «при сём убийстве погибло множество китайцев с возвышенными носами». Это был неприкрытый геноцид. Китайцы в 350 году убивали инопленников не ради защиты, так как хунны им не угрожали, они с китайцами вместе жили, а потому, что хунны не были похожи на них.
Однако эта кровавая расправа имела то последствие, что против Жан Миня выступили многочисленные враги, а также оставшиеся в живых хунны. Основной силой, выступившей против Жан Миня, были сяньбийцы. Именно они в 352 году окружили войско Жан Миня и разгромили его. Сам Жан Минь чуть было не вырвался из окружения, но израненный конь пал и Жан Миня схватили сяньбийцы. Затем он как узурпатор был обезглавлен. После захвата сяньбийцами Северного Китая появилась новая империя, получившая название Янь.
Хунны и близкородственные им кулы, завоевавшие Китай в начале IV века, не имели помощи Рассении. Это завоевание случилось потому, что восстание хуннов и кулов, недовольных и обозлённых на китайских чиновников, оказалось успешным. Но эти хунны и кулы, особенно в среде правящей аристократии, уже срослись с китайской культурой, поэтому они не представляли жизни вне Китая. Установив свою власть, они очень быстро перероднились. Уже через два поколения они восприняли китайские традиции и напрочь забыли свои.
Два антропологически разных народа, имевших первоначально разную культуру, традиции и миропонимание, оказались в одной цивилизационной системе. В результате началась их борьба друг с другом, которая закончилась закономерной победой китайцев, оказавшихся более жизнеспособными благодаря своей многочисленности и способности сохранять свои традиции. И всё же гибель южных хуннов является результатом деятельности Лю Юаня, который, желая возродить империю Хань времён Хуханье, начал войну с сяньбийцами. вместо того чтобы с ними объединиться и создать самостоятельное государство. Гуманистическо-цивилизаторские иллюзии увлекли его настолько, что он не ведал, что творил.
И всё же не все южные хунны погибли. Те, которые не пошли с Лю Юанем завоёвывать Китай, остались в Ордосе и выжили. Именно они через некоторое время поднялись и начали соперничать с другими народами: табгачами, жужанями, телеутами и тангутами. Табгачи имели кочевую родовую федерацию, которую возглавляли ханы. Жужани появились в результате объединения разбитых табгачами сяньбийских и хуннских Родов. Утратив родовую организацию, жужани превратились в разбойников, таких же, как и римляне. Они не желали трудиться, но хотели покорять другие народы и жить за счёт дани.
Телеуты до середины IV века жили в Китае, в предгорьях Наньшаня, и терпели произвол китайских правителей царства Лян. Во второй половине IV века они переселились на север от пустыни Гоби, сохранив свой родоплеменной строй. Тангуты проживали в Шэньси и сохраняли свои древние традиции. К ним в 312 году присоединились тибетцы, а затем хунны и сяньби. Когда император Ши Ху утратил популярность, и от него отпала область Лянь, то тибетцы. хунны и сяньби объединились с тангутами, которых возглавлял старейшина Пу-Хуан, и создали государство.
И когда телеуты и жужани заняли степи, табгачи вынуждены были идти на юг. где они объединились с тангутами и создали империю Цинь. Продолжая завоевания, они подчинили себе большую часть Северного Китая. Однако к 375 году они стали меньшинством в созданной ими империи. Эта империя была образована из покорённых народов и поначалу держалась на их материальной заинтересованности и гуманистическом отношении тангутов к покорённым. Эту линию проводил император Фу Цзянь II. Он считал, что этнические различия призрачны, главное, чтобы любому человеку в его империи было хорошо.
