Эрфуртская конференция показала, что русско-французское сотрудничество так и не приобрело характер прочного союза. Однако оба императора охотно использовали даже формальные союзнические отношения для укрепления внешнеполитических позиций своих стран. Для России это развязывало руки в ведении войн со Швецией и Турцией. После первых успехов русской армии в Финляндии военные действия на этом направлении приобрели затяжной характер. Летом 1808 г. шведы при поддержке английского флота взяли под полный контроль Балтийское море, но уступили в нескольких сухопутных сражениях. С ноября по март обеими сторонами было заключено перемирие, а весной 1809 г. русская армия предприняла попытку внести перелом в ход кампании. Пройдя по льду Ботнического залива, русские отряды захватили Аландские острова и высадились на южном побережье Швеции. В это время в Стокгольме произошел государственный переворот. На престол взошел племянник Густава IV Карл XIII. Новый монарх поспешил заключить новое перемирие, но, когда русские войска вернулись в Финляндию, военные действия были возобновлены. В летние месяцы, вновь будучи отрезанной от морских коммуникаций, русская армия медленно развивала наступление в Центральной Финляндии. Шведы отвечали небольшими десантными операциями, но силы их были истощены. После скоротечных переговоров 17 сентября 1809 г. был заключен Фридрихсгамский мирный договор, в соответствии с которым Финляндия и Аландские острова отходили к России, а Швеция обязывалась расторгнуть союз с Англией и присоединиться к континентальной блокаде.
Весной 1809 г. начался и новый этап русско-турецкой войны. Еще в августе 1807 г. между Россией и Турцией при посредничестве Франции было подписано перемирие. Однако предусмотренный его условиями вывод русских войск из Молдавии и Валахии так и не состоялся. Провал петербургских переговоров о разделе Турции и результаты Эрфуртской конференции заставил Александра I активизировать усилия на этом театре военных действий. Начало кампании было неудачным. Русские войска понесли тяжелые потери при штурме крепости Браилов, а переправившись в июле через Дунай, втянулись в серию мелких стычек с противником. Лишь после назначения главнокомандующим князя П. И. Багратиона были предприняты решительные действия по захвату стратегически важных турецких крепостей. Однако угроза подхода основных сил турецкой армии во главе с великим визирем заставила Багратиона вновь отвести войска за Дунай. В кампании 1810 г. русской армией командовал генерал Н. М. Каменский. Наиболее упорные бои происходили в июле-августе у осажденной крепости Рущук. Несмотря на одержанную победу русской армии вновь не удалось завоевать стратегическое преимущество, и к зиме она вернулась в Валахию.
7 апреля 1811 г. командование Молдавской армией принял генерал М. И. Кутузов. К этому времени политическая обстановка в Европе существенно изменилась. Новое столкновение Россией с Францией становилось все более реальным. Перед Кутузовым была поставлена задача не только внести перелом в военные действия, но и вывести Россию из затянувшейся войны. Тем не менее, Кутузов отказался от тактики фронтального наступления и осады крепостей. Сконцентрировав свои силы между Рущуком и Бухарестом, он дождался подхода турецкой армии Ахмеда-паши и дал генеральное сражение 22 июне 1811 г. Турки понесли в нем большие потери, но вынудили русскую армию отступить и оставить Рущук. В конце сентября ударные силы турецкой армии переправились через Дунай. Но здесь они оказались заперты в ловушке – обратный путь был закрыт кораблями Дунайской флотилии, а турецкий лагерь на правом берегу разгромлен русским десантом. 25 октября окруженная турецкая армия капитулировала. После длительных переговоров 16 мая 1812 г. был подписан Бухарестский мирный договор, по условиям которого русско-турецкая граница устанавливалась по реке Прут до соединения его с Дунаем, а затем по руслу Дуная до Черного моря. В составе России остались принявшие ее подданство народы Закавказья, но захваченные в Азии крепости возвращались Турции.
Все внимание Наполеона после завершения Эрфуртской конференции было сосредоточено на Испании. Для «второй кампании» – осенью 1808 г. – здесь было сосредоточено более 250 тыс. солдат. Общее командование на себя взял сам император. Французам противостояла 25-тысячная английская армия под командованием генерала Д. Мура и многочисленные, но разрозненные испанские войска. Французам очень досаждали нападения партизан – они впервые оказались на войне, где, по словам Наполеона, «нет ни фронта, ни тыла». Впрочем, существенно изменить соотношение сил испанские партизаны, естественно, не могли. Активные военные действия начались в конце октября, и уже в ноябре Наполеону удалось нанести противнику несколько чувствительных поражений. Испанские армии были деморализованы, а англичане начали отступать в Португалию. 4 декабря был захвачен Мадрид, и на испанский престол вернулся Жером Бонапарт. Французы развернули фронтальное наступление и вынудили англичан эвакуироваться с Пиренейского полуострова в январе 1809 г. Однако решить «испанский вопрос» Наполеону так и не удалось. Уже в апреле 1809 г. в Португалии вновь высадилась английская армия под командированием А. Уэлсли и военные действия на Пиренейском острове затянулись еще на пять лет.
Весной 1809 г. в Европе сложилась пятая антифранцузская коалиция. Ее составили Австрия и Англия. Австрийская армия к этому времени уже оправилась после страшного разгрома при Аустерлице и значительно усилилась после реформ, проведенных эрцгерцогом Карлом. 9 апреля австрийцы перешли реку Инн и начали развивать наступление в Баварии. Однако уже после первых столкновений с французами австрийцам пришлось отойти за Дунай, уничтожая за собой переправы. Наполеон преследовал противника по правому берегу реки и беспрепятственно вступил 13 мая в Вену. Первая же попытка французов переправиться через Дунай и навязать решающее сражение противнику завершилась неудачей. Из-за разрушения понтонных мостов близ острова Лобау корпуса Ланна и Массены оказались отрезаны от основных сил и разгромлены австрийцами в сражениях у селений Асперн и Эслинг (21–22 мая). Тем не менее, Наполеон сумел организовать переправу своей 170-тысячной армии и в тяжелейшем сражении у селения Ваграм нанес поражение 140-тысячной армии эрцгерцога Карла (5–6 июня). Военная мощь Австрийской империи была сломлена. 14 октября 1809 г. в Шенбрунне был подписан мирный договор, в соответствии с которым Австрия уступала Франции Триест, Крайну, Горицу, часть Каринтии и Хорватии, Баварии – Зальцбург и часть Верхней Австрии, герцогству Варшавскому – Краков и Люблин, России – Тарнопольский округ. Кроме того, Австрия выплачивала Франции контрибуцию, сокращала армию и присоединялась к континентальной блокаде.
Заключение Шенбрунского договора значительно ухудшило русско-французские отношения. В Петербурге были очень недовольны «подачкой» французского императора в виде Тарнопольского округа, хотя русская армия фактически не принимала участие в боевых действиях. Еще большую тревогу вызвало усиление герцогства Варшавского на границах России и беспрецедентное ослабление Австрии. Россия оказывалась все больше вытесняема на периферию континента, а Наполеон уже почти безраздельно властвовал над Европой. Его братья Жозеф, Луи и Жером являлись королями Испании, Голландии и Вестфалии, сын Жозефины Евгений Богарнэ стал супругом баварской принцессы, а брат Жером – вюртембергской. Многие маршалы Франции превратились во владетельных князей, а И. Мюрат даже стал королем неаполитанским. На этом фоне почти незамеченным осталось беспрецедентное событие – в мае 1809 г. к Франции было присоединено папское государство, а сам Пий VII оказался на положении пленника в Фонтенбло! Становилось очевидным, что следуя железной воле французского императора Европа приобретает совершенно новую политическую организацию. Россия, сохраняющая лишь формальный статус союзника, оказывалась слишком независимой и опасной для этого замысла.
Понимая необходимость упрочения отношений с Россией Наполеон в ноябре 1809 г. решился на откровенный политический шантаж. Посланнику в Петербурге Коленкуру были предоставлены полномочия по заключению конвенции о Польше – с желанными для России обязательствами не восстанавливать Польшу и «уничтожить само имя ее в истории». Но одновременно Коленкур должен был прозондировать вопрос о женитьбе Наполеона на сестре русского императора Анне Павловне. Благодаря такому браку русско-французский союз стал бы династическим, а будущее французской империи оказалось бы тесно связано через наследника Наполеона с династией Романовых. Но Александр I решил разыграть собственную политическую партию. Всячески оттягивая решение по «брачному вопросу», он форсировал подготовку текста «польской конвенции». Уже 4 января текст конвенции был подписан и отправлен в Париж для ратификации. А ровно спустя месяц Коленкур получил мягкий, но недвусмысленный отказ в отношении перспектив брака – «по решению матери» Анна Павловна могла выйти замуж не ранее 18 лет (то есть только в 1812 г.).